第二條　第11款1.董事會決議日期:102/05/032.私募有價證券種類:私募普通股或特別股或私募海外或國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:擬依證券交易法第43條之6規定之特定人，目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:待股東會通過本案後方行決議。5.得私募額度:上限1億美元或等值之新台幣或其他幣別。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：(1)本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募特別股與私募海外或國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次價格係參考公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理，不致影響股東權益。7.本次私募資金用途:為因應未來整體經營環境之變化，營運資金之需求與償還銀行負債強化公司財務體質、海外購料等需求。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:一、本次私募有價證券之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌情勢、依據法令與主管機關規定辦理。二、發行總額上限為一億美元或等值之新台幣或其他幣別，並擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求擇一或搭配方式，分五次辦理之。