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電子股絕地大反攻 台股落後補漲行情將啟動

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.05.01 00:00
時序進入五月天,在國際股市紛紛走強之後,台股也緩步向上創波段新高,日盛上選基金經理人蔡昀達表示,電子族群最壞的時刻過去了,被市場嚴重低估的狀況將引來資金回流,落後補漲行情將啟動;群益投信不約而同也認為,代表科技類股的費城半導體指數與那斯達克指數表現突出,台股科技類股可望走出五窮六絕陰霾。

日盛投信表示,觀察今年以來,可以發現漲幅最大為OTC紡織超過4成,OTC半導體、OTC營建也漲超過2成,而金融保險不到1成,電子指數更是只有約5%,呈現兩極化的現象。

蔡昀達表示,電子族群最壞的時刻過去了,被市場嚴重低估的狀況將引來資金回流,蘋果概念股可望在6月啟動拉貨行情,需留意今年以來漲幅已高的個股面臨調節壓力。

蔡昀達指出,第1季財報陸續公布後,電子族群將走出業績的低谷,部分公司還交出令人驚豔的成果,電子股可望展開反彈行情,由於部分傳產股的評價已經位於高水位,資金追價意願低落,投資人需要留意兩極化的評價出現此消彼漲的狀況。另外,蘋果股價開始反應利多訊息,顯示市場趨勢出現扭轉,被低估的電子股預期出現落後補漲的情形,而一消一漲之間,指數的空間有限。

群益投信則表示,美國經濟呈現穩健復甦的情況,尤其是房市與就業兩大問題均出現明顯改善,聯準會的量化寬鬆政策完成了市場認為不可能的任務,也激勵美股呈現穩步上漲,美國總統歐巴馬在國情咨文當中,揭示了未來四年的施政重要方向,包含了全民健保、能源自主、海外撤軍及科技興國等,後市將帶動相關類股指數走揚,其中最看好與台灣連動較高的科技類股。

蔡昀達分析,由於金融市場氣氛佳加上資金充裕,今年股市有表現的空間,需要留意美國企業獲利速度減緩,廠商獲利主要來自於縮減成本,顯示終端消費力道仍然偏弱。另外,觀察中國基金的表現,今年以來投資電子股的基金績效較佳,呈現與台灣相反的趨勢,未來電子股在A股的比重可望快速增長,台灣電子業需居安思危。

群益創新科技基金經理人陳煌仁指出,台股以選股不選市為原則,績優股及業績股仍有一片藍天。電子產業,看好中國智慧型手機、平板電腦及大尺寸電視等平價3C產品相關廠商,平板電腦市場預估將成長至2億台以上,超越傳統筆記型電腦,大尺寸電視降價帶動買氣,相關面板及零組件供應商可望受惠,此外,第2季為Apple零組件供應鏈之季節性淡季,但相關廠商股價已先行反應,預期第2季末可望築底向上。

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