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正達國際:公告本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

第二條 第11款1.董事會決議日期:102/04/302.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:(1)正達國際光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(2)正達國際光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.發行總額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債總計之發行總面額上限為新台幣1,500,000,000元。4.每張面額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之每張面額皆為新台幣100,000元。5.發行價格:票面金額之100%~100.5%(暫定)6.發行期間:(1)國內第一次無擔保轉換公司債之發行期間為三年。(2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為五年。7.發行利率:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房及機器設備。10.承銷方式:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債皆採詢價圈購方式公開承銷。11.公司債受託人:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之受託人皆為中國信託綜合證券股份有限公司。12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項,如經主管機關修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,由董事會授權董事長全權處理。本次發行之國內第一次及第二次無擔保轉換公司債,經奉主管機關核准募集並發行後,上述未定之發行條件訂定確認,再另行公告之。

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