【公告】英誌企業董事會決議私募發行普通股

日　　期：2013年04月29日公司名稱：英誌企業(2438)主　　旨：本公司董事會決議私募發行普通股發言人：李鳳秋說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六規定之對象募集之4.私募股數或張數:不超過捌仟萬股5.得私募額度:以私募方式發行普通股不超過80,000,000股，預計第一次私募發行以不超過陸仟萬股，第二次私募發行以不超過貳仟萬股。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。以上述二基準計算價格較高者為參考價格。私募價格訂定以不低於參考價格之八成訂定之。2.私募價格暫定為每股3.55元。(依民國102年4月29日為定價日設算之)3.實際私募價格授權董事會視當時市場狀況於參考價格八成以上訂定之。4.本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格可能低於面額，本次私募普通股價格係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」以不低於參考價格之八成訂定之，其價格訂定應屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，以致低於股票面額時，面額與發行價格間之差額，將借記保留盈餘項下之未分配盈餘，增加本公司帳上之累積虧損，本公司將於以後年度有盈餘或資本公積時，儘速彌補之，以保持資本之完整。7.本次私募資金用途:收購勁耘科技股份有限公司，取得51﹪以上的股權。8.不採用公開募集之理由:本公司為增加國內投資，並考量募集資金之時效性及便利性等因素，擬以私募方式發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用11.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:於符合法令規定後，向主管機關辦理私募股票補辦公開發行或現金增資公開發行新股。12.其他應敘明事項:無。