晶電：本公司董事會決議辦理私募普通股

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定所定義之特定人，並以能拓展本公司業務之規則性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以不超過250,000,000股為限。5.得私募額度:發行股數以不超過250,000,000股為限，自今年度股東常會決議通過本私募案之日起一年內得分二次辦理，每次發行股數授權董事會決定之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，應以不低於本公司定價日前下列二基準計算較高者之八成為依據:(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價。(3)實際定價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，依前述訂價原則，授權董事會視日後市場狀況及實際配發現金比率決定之。故其價格訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。7.本次私募資金用途:預計分一至二次辦理；二次發行之用途皆為與LED照明應用客戶進行專利、技術合作或規則合作，同時充實營運資金以因應未來營運所需，並為有助公司業務成長，降低公司經營風險，增進股東權益。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌集資本之時效性與可行性、發行成本及為因應公司發展，擬引進規則性投資人，而私募有價證券之轉讓限制可確保公司與規則性投資人間之長期合作關係，加強對公司經營之穩定性，故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用11.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。