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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
日期:2013年 4月26日※全球股市焦點 美國初領失業金人數下滑

英國第1季GDP表現優於預期

歐、美股連5日上揚 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:美國多數企業財報表現優於預期,加以初領失業金人數下滑,推  升標普500指數連5天上漲。 ‧歐洲股市:英國第1季GDP表現優於預期並避免連3度下滑,市場預期ECB將降  息以刺激經濟復甦,歐股連5天上揚。 ‧亞太股市:投資人聚焦企業財報表現,能源類股領漲,亞股盤中創2011年5  月來的新高。 ‧新興股市:投資者擔憂中國政府抑制房價的措施將對企業獲利產生衝擊,地  產與水泥類股領跌,陸股收低。 ‧債券市場:美國政府公債標售需求創今年來的新高,惟初領失業金人數下滑  ,美國10年期公債殖利率仍小幅回升。 ‧原物料:英國第1季經濟表現優於預期,復以初領失業金人數下滑、美元走  弱,推升油價上漲至2週多來的高點。 ‧匯市:市場猜測歐洲央行(ECB)將下調基準利率以刺激歐元區經濟復甦,歐  元兌多數主要貨幣貶值。※今日看點 ◎經濟數據: --德國3月進口物價 --法國4月消費者信心指數 --瑞士4月KOF領先指標 --歐元區3月M3貨供額及民間貸款 --美國第一季實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 --路透/密西根大學美國消費者信心指數、現況指數和預期指數4月終值 --美國ECRI一周領先指標 ◎重大事件及官員講話: --日本央行貨幣政策會議,總裁黑田東彥舉行 --歐洲央行執委亞斯穆森在歐洲2013年併購會議上發言 --瑞士央行總裁喬丹在央行年度大會上作演講 --挪威央行總裁奧爾森發表講話 ◎重大數據或新聞 --美國一周初請失業金人數意外下降,就業市場復甦或仍有後勁  勞工部周四公布,4月20日當周經季節調整的初請失業金人數下降1.6萬人至  33.9萬人,說明盡管經濟增長出現放緩跡象,就業市場復甦仍有後勁。該數  據緩解了對就業市場狀況惡化的擔憂,此前公布的3月非農就業錄得九個月  以來的最小增幅。然而,最近幾周的初請失業金人數比較難以根據季節因素  做出調整,因為美國學校普遍在放復活節及春季假期,所以分析師對數據態  度謹慎,不想做出武斷的解讀。這份報告扶助美股上漲。美國公債收益率(  殖利率)亦上漲。 --IMF與ECB官員有關歐洲撙節舉措走向問題爭議升溫  國際貨幣基金組織(IMF)和歐央行官員有關歐洲撙節舉措的爭議升溫,德國  總理梅克爾則聲稱,對德國而言需要加息。由於歐元區面臨的解體威脅消退  ,一些歐元區官員稱,現在是時候放緩減債速度了,因為較平靜的金融市不  會做出強烈反應。IMF也支持歐元區和英國這樣做,但德國和歐央行表示反  對。IMF第一副總裁利普頓表示,“歐洲經濟有陷入停滯的風險,這將對家  庭、企業、銀行和其他底層機構帶來非常嚴重的衝擊...決策者現在必須採  取措施強化經濟增長前景。”但歐央行執委亞斯穆森則敦促各國政府推進預  算整頓和改革。梅克爾的表態令爭議更加複雜,她說若歐洲央行只看德國一  國,那其將必需要升息,但歐元區內各經濟體經濟情況迥異,令歐央行身處  艱難境地。 --中共中央政治局稱內經濟增長動力仍需增強,抓緊建立地方舉債融資體制  中國經濟繼續弱復甦格局下,中共中央政治局周四稱,世界經濟增長動力不  足,國內經濟增長動力仍需要增強,金融領域潛在風險需要加強防範,將繼  續實施和用好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。會議並指出,中國要抓緊  建立規範的地方舉債融資體制,做好擴大試點營改增試點地區範圍和行業工  作。會議還指出,全球流動性大幅增加,主權債務危機反復衝擊市場信心,  國際金融危機深層次影響不斷顯現;中國要著力釋放內需潛力,促進對外經  濟穩定發展,促進金融和物流業開放。 --主要企業業績:  * 全球最大的互聯網零售商--亞馬遜第一季獲利穩健,因其對送貨費用和其   他成本加以控制。不過國際業務營收增長放慢。該公司第一季營收跳增   22%至160.7億美元,因數碼內容、雲計算服務銷售增長,且主要零售業務   表現增強。國際業務營收同比增長16%,而2012年第一季此項營收則增加   31%。雖然凈利和營業利潤同比下降,但毛利率達到至少10年來最高水準   26.6%。亞馬遜預計第二季營收在145億至162億美元之間,營業利潤介於   零至3.5億美元,華爾街預期分別為159.4億和4.52億美元。業績公布後,   亞馬遜股價在盤後交易中上漲1.6%至279美元。  * 全球最大的包裹遞送公司--聯合包裹(UPS)第一季營收增長2.2%至134.3億   美元,凈利增至10.4億美元,或每股盈餘(EPS)1.08美元,均高於上年同   期。扣除特殊項目的EPS為1.04美元;分析師預估扣除特殊項目的EPS為   1.01美元,營收134.6億美元。該公司還維持全年EPS預估在4.80至5.06美   元之間。其並稱,短期內其國際包裹業務將推動業績,預計小型包裹市場   2013年增速將快於美國經濟增速。聯合包裹股價收高2.3%至85.42美元。  * 艾克森美孚季度獲利小幅上升,受助于化學業務獲利提高,但油氣產量下   降。財報顯示,其第一季獲利95億美元,或每股盈餘2.12美元,上年同期   分別為94.5億和2美元。分析師預估EPS為2.05美元。該公司股價收低   1.52%至88.07美元。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周四上漲,因強於預期的企業業績及最新一周初請失業金人數大幅  下降,提振股市。連漲五天的標普500指數標升至距離紀錄最高收位不到1點  後,該指數回吐約半數日內漲幅。在1,593點附近的高位料為技術阻力位。  電信股大漲1.7%,領升標普500指數。  道瓊工業指數收升24.50點,或0.17%,至14,700.80點;標準普爾500指數上  升6.37點,或0.4%,報1,585.16點。Nasdaq指數上漲20.33點,或0.62%,至  3,289.99點。 --歐洲股市連續第五個交易日上漲,對股市的需求仍強勁。央行刺激措施希望  、企業業績和購併臆測對市場有支撐。包括西班牙周四公布的失業率創紀錄  高位等近期疲弱的全球經濟數據引發市場對全球央行出台更多刺激措施的預  期。對更多刺激經濟措施出台的預期扶助提振嚴重作空的礦業股,今日跟隨  商品價格升勢大漲2.4%。  泛歐績優股FTSEurofirst

300指數收漲8.82點或0.7%,報1,200.64點,向3  月底觸及的五年高位1,207點回升。英國富時100指數收高0.17%,報  6,442.59點。德國DAX指數上揚0.95%,報7,832.86點。法國股市CAC 40指數  微跌0.06%,報3,840.47點。 ‧匯市: --美元兌歐元由跌轉升,因數據顯示出美國就業市場的韌性,緩和了對美國經  濟復甦的擔憂,許多分析師預計美元后市將進一步走強。由於美國就業市場  狀況是美聯儲貨幣政策的決定因素之一,所以在美國公布上周初請失業金人  數減少後,美元反彈並一度走高。對歐洲央行可能降息的預期令歐元承壓。  參與討論的高層消息人士向路透表示,央行採取貨幣政策行動扶助受經濟衰  退打擊的歐元區的動能正在積聚。英國經濟表現強於預期帶動英鎊兌美元跳  升至兩個月高位,英鎊兌歐元也觸及三周高位。  歐元兌美元紐約尾盤升0.13%,報1.3015美元。英鎊兌美元升0.2%,報  1.5267美元,歐元兌英鎊跌0.09%,報0.8522英鎊。美元兌日圓近持平,報  99.47日圓。 ‧債市: --美國公債價格走低,因強於預期的就業市場數據以及股市上揚削弱了對公債  的避險買盤,但指標公債收益率仍在逾四個月低位附近徘徊。今日財政部標  售290億美元七年期公債,為本周的最後一次標售。盡管投資者購買低收益  證券的興趣不高,但本周總計990億美元的新債供應仍獲穩健需求。公債收  益率仍陷於狹窄區間內,因投資者靜待就業市場狀況的最新線索,以及美國  聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)下周政策會議上對經濟形勢的評估。盡管周四  公布的就業數據令人鼓舞,但近期公布的很多數據都顯示,經濟成長和通脹  增幅放緩。這樣的前景使市場押注美聯儲將可能保持目前購債計劃至少至年  底,使債市可靠的大規模買盤得以保持。  指標10年期公債價格盤中回落7/32,對初請失業金人口數據做出反應,尾盤  下跌3/32,報102-18/32,收益率報1.711%,昨日尾盤報1.698%。10年期公  債收益率較周二觸及的逾四個月低位1.643%高出約7個基點。 --意大利和西班牙公債價格小跌,因投資人對強勁升勢鎖定獲利,但由於金融  體系中有充足的央行資金,跌勢受限。歐洲央行透過購債保護歐元的承諾抑  制了對歐元區負債沉重國家公債的賣壓,而全球的寬鬆貨幣政策也提升了投  資人對較高收益資產的興致。德國公布的經濟數據低迷使投資人對歐洲央行  早至下周就降息的預期升溫,對較高和較低評等公債都有支撐。  意大利10年期公債收益率升8個基點,報4.08%.西班牙10年期公債收益率一  度升多達10個基點,報4.42%,因數據顯示歐元區第四大經濟體-西班牙的  失業率高於預期,尾盤升2個基點,報4.31%,一些交易商表示收益率上升吸  引了一些國內買盤。德債期貨收高1個跳動點,報146.20,10年期德債收益  率持平,報1.24%。 ‧油市: --油價大漲達2美元,因報導稱敘利亞可能使用化學武器,這引發投資人擔心  海灣地區的穩定性,而商品和股市的普漲帶動了買盤。近月布蘭特原油期貨  較美國原油期貨的溢價收窄再度受到關注,今日價差收在不到10美元,為去  年年初以來首見。交易商表示,美國國防部長早間有關敘利亞可能使用化學  武器的講話令市場不安。

   6月美國原油大漲超過2%,收高2.21美元,結算價報每桶93.64美元,6月布  蘭特原油升1.68美元,結算價報每桶103.41美元。布蘭特原油期貨較美國原  油期貨的溢價周四收窄超過50美分,報9.77美元。 ‧金屬市場: --金價大漲2.5%,錄得6月來最大單日升幅,因在4月15日金價觸及兩年低點後  ,實貨買家繼續低吸。銀價勁升5%,鉑金系金屬也有2%的漲幅。在投資大亨  John Paulson表示,會維持對黃金的正面看法後,對黃金的買盤持續。周三  晚國際貨幣基金組織(IMF)公布數據顯示,俄羅斯等央行在3月增加黃金儲備  後,市場人氣已獲提振。  1955GMT,現貨金漲2.4%,至1,465.75美元。較上周觸及的兩年低點  1,321.35高約11%。今日盤中觸及10日高位1,468.60美元。美國6月期金收高  38.30美元,報每盎司1,462美元。 --期銅連漲第二日,觸及一周高位,因有跡象顯示,全球最大銅消費國中國的  工業企業補充庫存,另外,歐洲公布疲弱數據後,對歐洲央行進一步降息的  希望也支撐銅價。空頭回補也推動三個月期銅盤中觸及4月17日以來最高  7,197美元。  LME三個月期銅收報每噸7,180美元,周三收報7,029.50美元。交投最活躍的  上海期交所8月期銅合約上揚2.7%,收報每噸51,280元人民幣(8,300美元)。~資料來源:富達證券

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