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瑞信:下修今年雙 i 出貨預估 供應鏈中較青睞和碩

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.26 00:00
外資持續聚焦蘋果供應鏈,瑞信證券出具報告表示,蘋果展望後市營收將季減約21%,下修今年iPhone/iPad出貨預估至1.383億台、8420萬台,EMS廠如廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)後市有壓,不過在iPad mini相對有撐下,較看好和碩回溫表現。

瑞信證券指出,蘋果iPhone 5產品周期表現不如預期,主要因為市場競爭,和高階產品放緩,下修蘋果今年iPhone出貨預估從1.581億台調降至1.383億台,降幅約12%,iPad出貨也調降1%至8420萬台,整體Mac電腦部分也下修6%。

但瑞信證券指出,今年iPad出貨量還是可達8400萬台水準,其中,iPad mini成長仍是穩健,預估iPad mini可望佔其出貨比44%。

針對蘋果供應鏈後市,瑞信證券下修廣達、鴻海今年每股盈餘估值分別約6%、4%,並下修目標價至63元、83元,不過維持和碩預估,主要原因在於和碩應可獲取更多iPad mini組合訂單。預期今年iPad mini訂單組合和碩、鴻海分別佔比將從46%、54%,調整為49%、51%。

瑞信證券說明,鴻海、和碩和廣達等廠商第2季預期即是反映蘋果產品轉換,較看好和碩下半年在低價iPhone/iPad帶動回溫,而廣達在股價表現上可能具有吸引力。

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