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借貸超便宜 微軟搶發歐元債

中央商情網/ 2013.04.25 00:00
(中央社台北2013年4月25日電)全球軟體業一哥微軟公司破天荒發行歐元債券,和酩悅軒尼詩-路易威登集團與雀巢公司一同把握借貸成本創歷史新低的機會。

據1名知悉交易情形的人士透露,微軟公司(Microsoft Corp. US-MSFT)發行20年期債券籌到5億5000萬歐元(7億1900萬美元)。法國精品業巨擘酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA FR-MC)正在推銷兩年來首檔歐元債,全球食品業龍頭雀巢公司(Nestle SA CH-NESN)則發行去年10月以來首檔歐元債。

根據彭博社彙編數據,這是6週來歐洲發債最熱鬧的一天,非金融公司總共發債39億歐元。美銀美林公司(Bank of America Merrill Lynch)數據顯示,投資人持有投資等級歐元公司債所要求的平均殖利率已降到歷史低檔1.84%。

斯德哥爾摩北歐斯安銀行(SEB AB)信用固定收益部主管克里斯提安松(Thomas Kristiansson)表示:「人們為殖利率爭破頭,公債市場上沒多少選擇,所以他們會投入公司債市。」

微軟發債的殖利率比交換利率高出55個基點。根據這位因詳情保密而不願具名的消息人士,微軟一併發行5年、10年和30年期以美元計價的債券。這是去年11月以來微軟首次發行美元債。

LVMH正在發行5億歐元的2019年11月到期債券,殖利率將比交換利率中價(mid-swap rate)高出32個基點。彭博社資料顯示,LVMH上回發行以歐元計價的債券是在2011年3月。

雀巢正以2020年5月到期的債券籌資5億歐元,殖利率將比交換利率中價高出17個基點。這批債券可能被穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評為「Aa2」。(譯者:中央社尹俊傑)

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