旭曜：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第二條　第11款1.董事會決議日期:102/04/252.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭曜科技第一次無擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣拾億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:五年。7.發行利率:票面年利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。13.發行保證人:不適用。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)。15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。