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摩根定期定額溫度指數連升兩季

中央商情網/ 2013.04.25 00:00
(中央社記者許湘欣台北2013年 4月25日電)衡量國內定期定額投資冷熱度的「摩根定期定額溫度指數」最新1季結果出爐,較前期上升3度至55度,已連續兩個季度走揚。

其中,組成定期定額溫度指數的3項指標中,與上1期相較,「定期定額人數」持續下滑,但「定期定額金額」則較上1季回升 2度,終止連7降,「定期定額動能」更大幅上揚12度。

摩根投信執行董事邱亮士表示,定期定額動能指標季激升12度,主要是反應亞洲基金的申購熱度。摩根境內基金新申購筆數較去年第 4季大幅成長,尤以受景氣轉佳激勵的亞洲基金成長最多,占新申購基金比率超過4分之1。

他還說,春江水暖鴨先知,國際資金早搶先看好亞洲高成長優勢,根據新興市場投資組合基金研究(EPFR)統計,今年短短4個月時間,亞洲(不含日本)基金吸金近108億美元(截至4月10日),不僅遙遙領先拉美與歐非中東,更超越去年全年85.9億美元的淨流入金額。

另外,根據投信投顧公會資料,2013年第1季總扣款人數從156萬人降至150萬人,創2009年第3季以來新低;但好消息是,2013年第1季定期定額總扣款金額達96.3億元,較上季增加1.9億元,其中3月扣款金額因農曆年因素遞延效應,來到35.9億元,創2012年1月(15個月)以來新高。

邱亮士分析,第 1季總扣款人數下滑,主要的原因來自獲利了結出場,因為第1季通常是台灣投資人農曆年前後急需資金的季節,所以許多投資人在第1季看見定期定額報酬率顯著增加後,可能想暫停扣款求落袋為安。

雖然過去1年以來,公會所統計的每季定期定額扣款人數和金額出現下降趨勢,但邱亮士指出,這不代表定期定額市場轉弱,因為觀察人均扣款金額可發現,從2012年第1季的每人平均定期定額扣款5994元,到去年第4季時已經突破6054元,最新的2013年第1季再增加至6421元。

說明定期定額投資人確實感受到「時時進場」的好處,才願意不斷增加扣款金額,而這也是定期定額投資能發揮積少成多的最大優勢。

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