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理周投顧贏家日報盤後-外銷訂單vs貶值

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.23 00:00
◆盤勢分析

經濟部22日公佈外銷訂單,受全球經濟復甦力道不如預期、行動裝置新品空窗期等因素影響,3月外銷訂單年增率意外衰退6.6%;經濟部預期,4月外銷訂單金額將與3月相近,但第二季在電子新品推出、經濟回溫帶動下,第二季外銷訂單將優於首季,而整體上半年的接單表現則預估將大致持平於去年同期。基本上三月營收就沒市場預期的佳 宏達電首季不佳也可預知,訂單沒有政府說的好,而我應該早在1個多月前就說過,去年主計處都可下修GDP多次,今年若再出現不如預期也正常。升值過去一直是外銷概念股的痛,競爭力與匯損問題一直接著來,但今年首季表現其實也不是特優,但匯損沒了匯益來了,台積首季財報就說明,不過另一種解釋是,若連匯損問題都沒了業績還衰退的,就真的很不優了。自三月後就提過金融相對大盤弱勢,所以主角換人了,就算主角換人也仍是個拉東出西盤,因為台積造成的指數扭曲。今早台積開盤就跌了大盤20點,而昨日有提重建無概念,果然一日而已,而昨日也說過下面有兩個多方缺口待回補,今日已補了一個,明日呢?為週週結算日,土洋雖然對作,但以週五紅k來算多頭仍是勝出,只不過市場應對蘋果與大立光的法說充滿疑慮。反向思考一直是我強調的,自899元喊大立光不合理,850元又說一次,這下跌破700元,蘋果財報也要出來了,我反而要仔細看法說了。股票最怕利多不漲。最喜利空不跌,8000點要不要觸碰,問電子問蘋果,此波大盤反攻靠電子,所以衝關不能換主流,也是基本要件。

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