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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.04.23 00:00
日期:2013年 4月23日※全球股市焦點

 美能源及原物料類股表現亮眼

美股上揚

義大利總統連任

歐股漲多跌少 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:美國能源及原物料類股表現亮眼,加以大宗商品價格走高,推升  美股上揚。 ‧歐洲股市:義大利總統波里塔諾(Napolitano)連任,市場看好未來展望穩定  ,引領銀行股上揚,歐股漲多跌少。 ‧亞太股市:G20會議支持日本貨幣刺激政策,日圓貶至4年來低水平,激勵日  本出口類股,亞股連2日上漲。 ‧新興股市:中國營造股預期將受惠於四川地震的災後重建,然投資人擔憂災  情恐拖累壽險股的營利表現,陸股下跌。 ‧債券市場:美國將釋出大量的短天期債券,市場擔憂市場波動度增加,美國  10年期公債殖利率接近今年來低點。 ‧原物料:G20支持日本貨幣刺激政策引領市場看漲能源需求,生產國的減產  危機並未造成投資人擔憂,油價創1周來新高。 ‧匯市:歐洲央行決策者們暗示可能將透過降息以促進歐元區經濟成長,歐元  兌美元升值。※今日看點 ◎經濟數據: --匯豐中國4月製造業採購經理人指數(PMI)初值 --台灣3月工業生產 --瑞士3月貿易收支 --法國4月企業景氣指數 --法國、德國與歐元區Markit製造業、服務業和綜合PMI 4月初值 --意大利4月消費者信心指數 --英國3月公共部門凈借款(PSNB)和收支短差(PSNCR) --意大利3月貿易收支 --英國工業聯盟(CBI)4月總工業訂單差值 --美國ICSC/高盛連鎖店銷售和Redbook連鎖店銷售 --加拿大2月零售銷售 --美國Markit製造業採購經理人指數(PMI)4月初值 --美國聯邦住房金融局2月房價 --美國3月新屋銷售年率 --美國里奇蒙聯邦儲備銀行4月製造業指數 ◎重大事件及官員講話: --日本財務大臣麻生太郎、經濟財政大臣甘利明在內閣會議後舉行例行 --經濟合作暨發展組織(OECD)在日本發布調查報告。 --加拿大央行總裁卡尼和副總裁麥克勒姆在下議院金融委員會,就4月貨幣政  策報告講話。 --新西蘭央行利率決定 ◎企業財報: --蘋果、杜邦、美國電話電報公司(AT&T)、聯合技術、施樂、百勝集團 ◎重大數據或新聞 --美國3月成屋銷售小幅下滑,表明樓市復甦步伐有所放緩  全美不動產協會(NAR)周一公布,美國3月成屋銷售下跌0.6%,年率為492萬  戶,市場預估為501萬戶。3月銷售較上年同期增加10.3%,房屋轉售價格中  值上升11.8%,為2005年11月以來最大增幅。美國3月成屋銷售略微下降,表  明樓市復甦速度放緩,同時整體經濟活動降溫。不過樓市復甦整體勢頭仍完  好,有一些跡象顯示,銷售下降可能是由於供應受抑,而非需求不振。 --意大利總統呼籲各黨必須有所行動,盡快組建政府  獲得連任的意大利總統納波利塔諾(Giorgio Napolitano)對該國各黨派之間  的政治摩擦進行指責。納波利塔諾在議會發表就職講話時,呼籲迅速組建有  主要政黨支持的新政府。在演講後發布的聲明中,納波利塔諾稱,他將與議  會領袖開始“一系列快速會談”,但明確表示不會磋商太久,暗示新政府可  望在一兩天內完成組建。 --德國央行稱服務業增長可能推動德國經濟在第一季擴張  德國央行發表月報稱,如果冬季的寒冷天氣沒有產生重大影響,那麼隨著服  務業在2012年底萎縮後擴張,德國經濟可能會在今年第一季恢復增長。央行  指出,2013年頭兩個月工業企業經季節調整的銷售和生產較2012年第四季有  所下滑,因歐元區需求停滯。但該國經濟景氣呈正面,就業增長及資本品需  求增加都表明,經濟將在第二季繼續增長。路透調查訪問的分析師普遍預計  ,德國第二季經濟將增長0.4%。 --投資者ValueAct Capital購買20億元微軟股票,躋身其前15大投資者行列  激進投資者ValueAct Capital執行長稱,該公司已購買20億美元微軟股票。  按上周五29.77美元的收盤價計算,20億美元的股票相當於6,720萬股微軟股  份。根據路透數據,盡管持股比例還不到1%,但也足以讓ValueAct躋身微軟  前15大投資者行列。受此消息激勵,微軟股價周一盤中一度大漲4.8%至  31.18美元,觸及去年9月以來最高水準,不過之後削減漲幅,收升3.6%至  30.83美元。 --主要企業業績  * 德州儀器公布第一季凈利為3.62億美元,合每股盈餘(EPS)0.32美元,上   年同期分別為2.65億美元和0.22美元。根據湯森路透I/B/E/S,分析師此   前預計第一季EPS為0.30美元。第一季營收從上年同期的31.2億美元降至   28.85億美元,分析師此前平均預計第一季營收為28.52億美元。德州儀器   預計第二季營收介於29.3億至31.7億美元之間,第二季EPS料介於0.37美   元至0.45美元。該公司財務長Kevin

March在電話採訪中對路透表示,繼   去年由於全球經濟憂慮而導致市場需求疲弱後,該公司芯片訂單已增長,   不過製造業客戶仍較謹慎。德州儀器股價在周一美股盤後交易中下跌   0.43%,報34.66美元,此前在常規交易時段于Nasdaq市場收高1.6%,報   34.81美元。  * 全球最大的建築與礦產設備生產商--卡特彼勒公布令人失望的季度財報,   並調降2013年獲利預估,因礦產企業對重型機械的需求下滑。但該公司表   示,其相信礦產企業的支出下滑只是暫時情況。該公司還重新啟動股票回   購計劃,今年將回購10億美元股票,激勵公司股價收高2.8%。卡特彼勒稱   ,第一季獲利為8.8億美元,EPS為1.31美元;上年同期分別為15.9億和   2.37美元。分析師原先預期該公司第一季EPS為1.40美元,營收料下降17%   至132億美元。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周一攀升,因在上周大跌後買家回場,微軟跳漲,之前有報導稱投  資者ValueAct

Capital買入該公司股票。卡特彼勒跳漲2.8%,至82.71美元  ,因該公司稱礦商削減支出只是暫時現象,這扶助提振道指表現。該公司調  降2013年財測並未影響股價上漲。上周標普500指數錄得去年11月以來最大  單周跌幅後,股市今日反彈,使部分市場觀察人士認為,備受市場爭議的回  調行情尚未到來。  道瓊工業指數收高19.66點,或0.14%,至14,567.17點;標準普爾500指數收  高7.25點,或0.47%,至1,562.50點。Nasdaq指數上揚27.50點,或0.86%,  至3,233.55點。 --歐洲股市小漲,因有跡象顯示意大利在打破政治僵局方面取得進展,蓋過了  疲弱的業績消息和對全球經濟體質的憂慮。意大利主要股指FTSE MIB指數收  漲1.7%,日內多數時間表現強於區內其他市場,因在國內各黨派達成普遍一  致後,現任總裁獲選連任,使該國結束持續了兩個月的政治僵局的可能性增  加。今日多數時間,股指保持在平盤之上,但在美國公布弱於預期的成屋銷  售數據,以及卡特彼勒調降2013年獲利預期後,尾盤削減多數漲幅。迄今公  布的歐洲企業業績未能支撐市場。  泛歐績優股FTSEurofirst

300指數收漲0.2%,報1,155.00點。英國富時100  指數收跌0.09%,報6,280.62點。德國DAX指數上揚0.24%,報7,478.11點。  法國股市CAC 40指數持平,報3,651.96點。 ‧匯市: --美元兌日圓下滑,但距100日圓的關鍵水平僅咫尺之遙,此前20國集團(G20)  認可日本的積極貨幣寬鬆計劃,正是該舉措導致了日圓下跌。若美元升穿  100日圓,可能觸發止損買單,將或帶動美元升至101.45日圓的2009年4月高  位,此水平可能是短期阻力位。據稱100日圓處有大量期權到期,將使日圓  在該水平止步不前。從基本面來看,不絕于耳的歐洲央行降息傳言令歐元受  到打擊。分析師稱,本周出爐的歐元區採購經理人指數(PMI)和德國IFO企業  景氣判斷指數將是關鍵。就算是意大利總統獲選連任也幾乎未能給予歐元任  何支撐。  據路透數據,歐元尾盤報1.3066美元,日內上漲0.11%。美元兌日圓報99.20  ,跌0.30%。歐元兌日圓跌0.19%報129.63。 ‧債市: --美國公債價格上漲,盡管市場將要吸納本周進場的新債,因3月成屋銷售弱  於預期的消息和通脹回落的跡象。近期出爐的數據,以及財政緊縮等舉措將  導致經濟前景更加疲弱等因素,使相關討論降溫,公債價格因此受到提振,  收益率接近四個月低位。公債早盤的跌勢短暫,因價格下跌吸引低吸買家。  分析師表示,10年期公債收益率在1.67%區域遇阻,公債買盤減弱。美聯儲  定期購債行動為公債價格提供一些支持。  在公開市場,指標10年期公債升4/32,至102-23/32,收益率報1.699%。成  交量低於均值。10年期通膨保值公債(TIPS)和常規10年期公債收益率差走寬  至2.34個百分點。 --意大利和西班牙10年期公債收益率觸及兩年半低位,此前意大利總統獲得連  任,鼓勵了對該國將很快找到解決方法結束其政治危機的押注。收益率預料  將進一步下跌,但跌幅可能受限,因鑒於意大利政治仍存在不確定性,市場  對經濟改革的程度存疑。  意大利10年期公債收益率低見4.06%,此為2010年11月來最低,日內下跌16  個基點。西班牙10年期公債收益率盤中跌至4.51%的低位。德債期貨上升32  個跳動點,至146.35,和4月稍早觸及的10個月高位146.54及歷史高位  146.89只有咫尺之遙。10年期德債收益率跌2個基點,至1.23%。 ‧油市: --布蘭特原油期貨連續第三日上漲並升越每桶100美元關口,因受到美股上漲  推動。盤中交投震蕩,而油價緊密跟隨的美國股市午後在微軟上漲1%的扶助  下升至平盤上方。  布蘭特6月原油期貨上漲0.74美元,收報每桶100.39美元,盤中高位在  101.04。周一到期的美國原油5月合約上升0.75美元收報每桶88.76美元,盤  中一度觸及89.13的高點。交投更為活躍的美國原油6月合約收盤水準高於5  月合約,上漲0.92美元收於89.19,日高在89.45。 ‧金屬市場: --金價攀升近1.5%,尾盤削減漲幅,但在上周價格觸及兩年低位後仍受強勁的  實貨買盤支撐。與此同時,投資者削減最大上市交易基金的黃金持有量,至  近三年最低水平。黃金的短期技術前景仍然正面,不過,盡管亞洲和其他地  區的實貨買盤強勁,但長期來看,黃金仍可能恢復下行趨勢。  現貨金一度急升2.48%,觸及日高1,438.66美元,較上周二觸及的兩年半低  位1,321美元高出逾100美元。之後漲幅回落至1.47%,報每盎司1,424.30美  元。美國6月期金中觸及日高1,438.80美元,後削減漲幅,收漲1.8%,報每  盎司1,421.20美元,在盤後交易中攀至1,426.70美元。 --期銅回落近1%,接近一年半低位,因全球成長令人失望,且預期供應增加。  油價、黃金和全球股市上揚未能提振期銅價格。另外,LME銅庫存仍接近十  年來最高,且很多行業人士認為,銅市今年可能會出現供應過剩的局面。  LME三個月期銅收報每噸6,935美元,上周五收報6,990美元,稍早觸及6,815  的低位,距離上周觸及的一年半最低僅差15美元。~資料來源:富達證券

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