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大摩:Q2非蘋陣營挺進 蘋果和NB概念股回檔

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.22 00:00
摩根士丹利證券出具硬體產業報告,預估前5大NB ODM廠出貨在首季放緩後,第2季後市仍僅是持平,非蘋果手機/平板零組件第2季可望領先蘋果陣營表現,蘋果供應鏈和NB概念股價格已有回檔,建議加碼鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)以及華碩(2357-TW)。

摩根士丹利證券指出,前5大NB ODM廠首季出貨季減18%,低於市場預期,3月出貨雖有提升,但PC品牌庫存調整和需求放緩,在6月英特爾新平台Haswell上市前,預估第2季可能還是不明朗,僅為季增持平或微幅成長表現,年減則達18%。

手機和平板零組件廠商部份,摩根士丹利證券也指出,各廠表現好壞參半,首季iPhone/iPad出貨仍符合預期分別約為3100萬台、2400萬台,不過在機種轉換的因素下,第2季實際銷售可能將放緩,預期iPhone/iPad將分別降至約2600-2800萬台、1900-2000萬台。非蘋陣營可望在第2季領先蘋果供應鏈表現。

摩根士丹利證券也說明,宏達電(2498-TW)新HTC ONE供應鏈良率改善下,4月產能應可已逾60萬台。Blackberry Z10 首季實際銷售優於預期,約有300-350萬台水準,動能也可望維持到第2季,而Q10出貨量4-5月也可逾50萬台。不過諾基亞功能性手機仍將持續放緩。

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