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台積電後市 瑞銀:蘋果走疲、非蘋急單激勵Q2 但Q3有不確定性

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.20 00:00
台積電(2330-TW)法說展望佳,外資多調升今年獲利預估,其中麥格理證券更將目標價由121元調升至131元,不過瑞銀證券出據報告表示,台積電第2季因蘋果(AAPL-US)走疲,品牌廠商拉貨積極,帶動營運表現,但第3季後市可能有不確定性,因此維持中立看後市和目標價110元。

瑞銀證券指出,台積電展望優於預期,需求強勁主要是來自急單挹注,特別是行動終端裝置,預期聯發科(2454-TW)和高通是近期出貨成長的主要驅動力。

瑞銀證券分析,手機品牌廠在蘋果逢產品轉換緩之際,紛紛積極對零組件拉貨,已獲取市占,由於考量第3季低價版iPhone上市後的不確定性,因此下游廠商和晶片廠商對台積電業務近幾周轉趨積極。

不過瑞銀證券也指出,必需考量實際銷售和拉貨帶動的不同,台積電第2季強勁表現,可能造成第3季後市有其不確定性。因此維持中立評等,和目標價110元,但將2013-2015年每股盈餘估值分別調升18%、 4%、 3%。

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