美盛環球資產管理的董事總經理暨全球行銷總監麥特.席夫曼(Matt Schiffman)認為，主要癥結點在於台灣投資者對於投報率期待過高，加上欠缺專業理財顧問協助，才會出現期待與實際間有如此大的落差。
這項調查主要是針對包括台灣、中國、香港、義大利、美國、澳洲...等13個國家，逾3,000名可投資資產達20萬美元以上的富裕投資人進行調查，其中台灣投資人平均期望年報酬率高達10%，高於其他受訪國，高居全球之冠，但實際的平均投報率卻僅6%，中間落差4%，亦為全球之首，其次分別為中國(3.4%)、日本(2.9%)、西班牙(2.9%)。
在投資偏好方面，68%的受訪台灣民眾認為現在是投資現金的好時機，67%則認為此時適合投資固定收益，另有56%受訪者認為現階段適合投資股票，低於全球平均值的65%，35%的受訪者甚至計劃在未來12個月增加股票配置。
調查指出，63%的台灣受訪者喜愛固定收益產品，其次則是股票收益基金，占比約61%。進一步觀察，30%的台灣投資人偏好以高收益債券締造收益，勝過於透過投資等級債(22%)，34%台灣受訪者則計畫在未來12個月提升高收益債券的投資，另有38%的受訪者計畫增加股票收益基金的持有部位。