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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.04.17 00:00
日期:2013年 4月17日※全球股市焦點  美企業財報及房市優於預期美股上揚德國消費者信心指數下滑歐股下跌 ‧美國股市:美國企業財報表現優於預期,開工新屋數據創5年來新高,標普  500指數自5個月來最大跌幅反彈。 ‧歐洲股市:德國ZEW消費者信心指數不如預期,加以精品零售成長緩慢,市  場擔憂全球經濟復甦前景,歐股連續3日下跌。 ‧亞太股市:投資者擔憂中國經濟成長放緩將抑制全球經濟復甦,加以大宗商  品價格波動帶動跌勢,亞股下滑。 ‧新興股市:中國GDP成長速度放緩,市場預期中國政府將不再延續房地產調  控措施,陸股自3個月低點回升。 ‧債券市場:股市及黃金價格反彈降低市場避險需求,投資者尋求高殖利率資  產,美國10年期公債殖利率3日來首度上揚。 ‧原物料:美國能源局(EIA)公佈上周原油庫存創今年來最大跌幅,激勵油價  自4個月來低點反彈。 ‧匯市:黃金及美國股市反彈降低避險需求,FED官員稱美國需要貨幣刺激政  策,日圓兌美元貶值,歐元兌美元創7周新高。※今日看點 ◎經濟數據:

--日本3月消費者信心指數

--英國2月失業率、截至2月的三個月平均每周薪資所得和3月請領失業金人   數

--瑞士4月ZEW投資者信心指數

--美國一周抵押貸款市場指數  ◎重大事件及官員講話:

--美聯儲發布褐皮書

--國際貨幣基金組織(IMF)發布全球金融系統風險年度報告

--英國央行公布4月會議記錄

--加拿大央行利率決定

--歐洲央行執委普雷特就“貨幣當局如何解決金融危機”發表講話

--德國央行委員Joachim Nagel在柏林演說,主題為”歐元及市場在暴風雨   來臨前的平靜?”

--美聯儲理事史坦與國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德出席IMF舉辦的會議   ,並參與討論

--美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德發表講話

--美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫發表演講

--美國財長杰克盧發表演講  ◎企業財報: ‧美國運通、美國銀行、紐約梅隆銀行、eBay※重大數據或新聞 ‧美國通脹與製造業產出下滑,增強美聯儲維持寬鬆政策前景  美國消費者物價3月下降,為四個月來首次,且製造業產出亦下滑,增強了認為美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將維持貨幣刺激舉措以加速經濟成長的觀點。周二公布數據還表明,樓市復甦在喪失動能,即便房屋開工年率突破100萬戶關口,為2008年6月以來首見。  勞工部稱,由於汽油價格下滑,3月消費者物價指數(CPI)下降0.2%,部分回吐2月0.7%的增幅。分析師原本預計該指數持平。3月CPI同比僅上漲1.5%,為7月以來最低增幅,凸顯出通脹環境溫和。另一份來自美聯儲的報告顯示,3月製造業產出下滑,且範圍廣泛。數據公布美國公債價格下跌,而美元指數走低。 ◎以下為歐美時段詳細數據:  表格:美國3月CPI上年同期上漲1.5%,漲幅創去年7月來最小  表格:美國3月工業生產增長0.4%,產能利用率為78.5%  表格:美國3月建築許可年率為90.2萬戶,遜於預期  美國數據:4月13日止當周連鎖店銷售經季節調整後較上年同期增長       2.0%--Redbook  表格:4月13日止當周美國連鎖店銷售較前周下滑1.1%--ICSC/高盛  德國數據:4月ZEW經濟景氣判斷指數急降至36.3,亦低於預估  表格:歐元區3月HICP終值較前月上升1.2%,較上年同期升1.7% ‧IMF下調今明兩年全球經濟增長預估  國際貨幣基金組織(IMF)下調對今明兩年全球經濟增長的預測,考慮進美國大幅削減政府支出和身陷衰退的歐洲最近遇到的困難。盡管該組織稱近幾個月經濟前景好轉,金融風險下降,但其警告歐洲不要放鬆應對債務危機的努力,因塞浦路斯救援行動一片混亂,意大利政治僵局也尚未打破。不過IMF上調對日本的預測,歡迎日本央行激進的新貨幣刺激政策。其表示,新政策將促進經濟增長,同時幫助打擊通縮。IMF將2013年全球經濟增長率由1月預期的3.5%調降至3.3%,並將2014年增長率預估由4.1%降至4.0%。 ‧美聯儲鴿派堅守刺激立場,不過其中一人預期明年好轉  美國聯邦儲備理事會數名溫和派人士看來尚未準備在近期內減弱美聯儲的超寬鬆舉措,盡管其中一名官員樂觀預期明年經濟將會好轉。 ‧芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯預估,今年經濟溫和成長2.5%,但也對經濟前景發表樂觀看法,稱他預期2014年表現會“非常好”。 ‧頗有影響力的紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利對經濟的看法更加克制,稱疲弱的3月就業報告顯示就業機會僅增加區區8.8萬個,很多美國人放棄找工作,這讓他更加謹慎地看待經濟的疲弱程度。 ‧美聯儲副主席葉倫強調稱,失業是關鍵挑戰。她還表示,貨幣刺激政策應該在彈性通脹目標的框架中實施。 ‧美聯儲理事杜克則稱,在經濟好轉之前應該維持低利率,盡管低利率可能給銀行造成困難。 ‧歐洲央行總裁預計歐元區下半年將逐步復甦  歐洲央行總裁德拉吉表示,該央行預期歐元區經濟將在今年下半年逐步復甦,不過這一前景仍會受到“下行風險”的影響。他在歐洲議會發言時,基本維持了他于本月稍早央行政策會議後對前景發表的看法,即歐洲央行“準備好採取行動”來提振遭受衰退衝擊的歐元區經濟。※企業財報  全球最大的芯片(晶片)廠商英特爾稱,其當前季營收最多將下降8%,並削減2013年資本支出計劃,因平板電腦和智能手機日益普及,個人電腦銷售下降。英特爾股價在盤後交易中一度漲3%,但迅速回吐漲幅。英特爾稱,第一季營收降至125.8億美元,上年同期為129.1億美元;其並預期6月當季營收將為129億美元,上下浮動5億美元。根據湯森路透I/B/E/S,分析師原本預計第一季營收為125.88億美元,6月當季營收為128.54億美元。英特爾還公布,第一季凈利為20.4億美元,合每股盈餘(EPS)為0.4美元,低於上年同期的27.4億美元和0.55美元。分析師原本預期EPS為0.41美元。  網絡搜索引擎雅虎第一季凈營收按年持平,其展示廣告業務營收連續第二季下滑。雅虎公布業績後,股價重挫3.7%,報22.91美元。雅虎公布,今年首季凈利3.9億美元,或每股盈利0.35美元,上年同期分別為2.86億美元和0.23美元。第一季不包括與其網絡合作夥伴分享的凈營收為10.7億美元,大致同上年同期一樣。  高盛表示,第一季同客戶進行的債券交易營收下滑7%,這令市場擔憂高盛最賺錢部門的健康狀況,並懷疑華爾街固定收益交易的獲利前景。股票交易業務營收下滑15%,但許多分析師更為擔憂的是固定收益交易業務的下滑。固定收益、外匯和大宗商品交易長期以來一直是高盛最大的營收來源;由於越來越多的交易轉入交易所和中央清算所,高盛的業務前景因此被蒙上陰雲。高盛第一季EPS為4.29美元,營收為100.9億美元,高於分析師預估的3.88美元和97.2億美元。高盛第一季投行業務凈營收為15.7億美元,增長36%,並稱截至2013年3月31日其根據巴塞爾I的一級資本金充足率為14.4%,去年同期為14.7%。該公司股價收跌1.6%至144.1美元。※市場摘要 ◎股市:  美國股市周二跳漲逾1%,在上日錄得去年11月來最大單日跌幅後回升,因金價反彈,且可口可樂及強生業績令企業第一季業績前景改善。今日公布的通脹數據鞏固了美聯儲將繼續執行刺激政策的預期,令看漲人氣進一步增強。  道瓊工業指數收高157.58點,或1.08%,至14,756.78點;標準普爾500指數收升22.21點,或1.43%,至1,574.57點;Nasdaq指數收高48.14點,或1.50%,至3,264.63點。  歐洲股市連跌第三日,因德國數據疲弱和奢侈品集團LVMH的最新財測不佳令對歐洲企業獲利前景的憂慮升溫。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.7%,報1,165.86點,過去兩日累計下跌1.5%。英國富時100指數收低0.62%,報6,304.58點。德國DAX指數收跌0.39%,報7,682.58點。法國股市CAC 40指數收低0.67%,報3,685.79點。 ◎匯市:  日圓兌美元和歐元下跌,扭轉上日大漲之勢,因金價昨日創紀錄跌幅引發投資人的憂慮得到緩和,削弱對避險日圓的需求。美國消費者物價(CPI)下跌,且工廠出產下滑,為美聯儲將維持貨幣刺激舉措提振經濟的增添理據。根據路透數據,美元兌日圓高見98.15日圓。最新漲0.76%,至97.49日圓。歐元兌日圓勁漲1.9%,至128.48日圓,盤中觸及128.99高位。 ◎債市:  美國公債價格下滑,昨日的避險買盤消退,但收益率仍在低點,因投資人權衡美聯儲在今年餘下時間放寬政策的選項。指標10年期公債悉數回吐昨日升幅,收益率幾乎回到上周末水準。指標10年期公債價格跌10/32,收益率從周一尾盤1.69%升至1.722%。指標30年期公債價格跌25/32,收益率從昨日尾盤2.8681%升至2.906%。  意大利公債收益率下滑,此前意大利的零售債券銷售獲得強勁需求,但意大利上調今年融資需求令其公債價格升勢受限。意大利10年期公債收益率跌3個基點,報4.32%,在意大利債務管理局主管表示上調今年發債目標10%,以滿足亞洲投資人需求後從日低4.289%反彈。德債期貨跌31個跳動點,報145.73,德國10年期公債收益率升3個基點,報1.3%,跟隨美債走軟。 ◎油市:  布蘭特原油期貨在放量下行中跌至100美元之下,為九個月來首次,延續中美數據暗示全球石油需求無增長後引發的跌勢。6月布蘭特原油期貨收跌0.72美元,報每桶99.91美元,盤中觸及2012年7月以來最低98.00美元。美國5月原油期貨微漲0.01美分,收報每桶88.72美元,盤中觸及2012年12月以來最低86.06美元。 ◎金屬市場:  黃金反彈,因實貨黃金買家在周一金價創歷史性跌幅後趁低買入,但金價難以繼續攀升,且投資人對黃金已脫離危險缺乏信心。1945GMT,現貨金報每盎司1,365.84美元,較周一收盤上漲1%。美國6月期金升26.30美元,結算價報每盎司1,387.40美元。  銅價上漲,受美元走軟以及美國樓市數據強勁扶助,在昨日大跌後帶動買盤回場。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅升1.15%,報7,285美元。~資料來源:富達證券

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