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巴克萊:景碩獲利回溫 目標價上看130元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.15 00:00
巴克萊證券出具報告表示,看好景碩(3189-TW)毛利率回溫,FC CSP基板業務打進聯發科(2454-TW)和蘋果等,金價低和子公司虧損少下,有多樣題材驅動,預估2013-2015年每股獲利年複合成長率可望超過20%,重申加碼評等和目標價130元,調升2013-2014年每股盈餘估值分別為5%、1%。

巴克萊證券指出,景碩將FC CSP和高端wire bonding CSP轉進聯發科、蘋果、高通和展訊等,預估景碩2013-2015年基本業務毛利率將從2012年的32-33%,成長至34-36%。

巴克萊證券也指出,在百碩(PioTek)和中國工廠損失減少下,預估景2013-2015年合併營益率將可提升至12.7%,而金價過去2各季度已修正超過10%,加上新台幣貶值等因素,預期對今年毛利率表現也有挹注。

展望今年上半年,巴克萊證券說明,景碩在較好的產品組合、金價低,以及匯率和旗下子公司虧損減少下,預期毛利率表現將從去年第4季的24.8%,提升至25.4%左右的水準。

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