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大摩喊加碼鴻準 但逢機種轉換 下修目標價至98元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.12 00:00
摩根士丹利證券出具報告表示,鴻準(2354-TW)股價自去年11月來拉回修正20%,預估已將今年上半年營收成長利空消息反應,鴻準產能和執行力改善下,6月起仍可受惠新一代產品週期,不過近期仍有產品轉換的疑慮,因此將目標價從133元下修至98元。

摩根士丹利證券指出,鴻準2012年全年淨利優於預期,毛利率、營益率分別為10.5%、6.8%,高獲利表現主要來自遷廠內陸、自動化程度提高,以及有利的產品組合。

摩根士丹利證券也指出,預估鴻準首季營收可能季減約56%,第2季也將季減約12%,主要原因上半年逢遊戲機和輕金屬機殼產品轉換的影響,不過在成本撙節下,預估上半年營業利益仍可年增10-15%。

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