一、本公司一百零一年十月二十五日董事會會議決議。二、金融監督管理委員會民國一○二年二月二十七日金管證發字第1020005698號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定。公告事項：一、公司名稱：台灣大哥大股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額：本公司債發行總額新台幣伍拾捌億元整，票面金額為新台幣壹仟萬元。三、公司債利率﹕本公司債之票面利率年利率1.29%，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。四、公司債計付息方式: 本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。每仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。五、公司債償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一。六、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將以營業收入支應。2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。七、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。八、前已募得公司債者其未償還數額：13,000,000千元。九、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份金額為新台幣60,000,000,000元整(含員工認股權憑證2,500,000,000元)，已發行股份金額為新台幣34,208,328,270元整。(截至一○一年十二月三十一日止)十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣37,709,023千元。(截至一○一年十二月三十一日止)十二、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址：無。十四、承銷機構名稱：無。十五、有發行擔保者，其種類、名稱：本公司債為無擔保普通公司債，不適用。十六、有發行保證人者，其名稱：無。十七、代理還本付息機構：本公司債委託華南商業銀行忠孝東路分行代理還本付息事宜，並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況: 無十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。二十二、募集期間及交付日期：民國一○二年三月二十五日開始募集，於民國一○二年四月二十五日完成募集發行，債券並於當日交付。