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永豐金結合工行 美林喊讚、德意志估激勵效應有限

鉅亨網/ 2013.04.05 00:00
永豐金 (2890-TW) 宣布中國工商銀行擬參股兩成上限股權,外資對此看法不同調,美林證券正向看好永豐金,預期可提升中國台商滲透率,不過德意志認為,結合案對金融類股情緒激勵有限,仍要待收益曲線和科技類股能見度提升。

美林證券正向看好這項訊息,由於法令相關規定,工行僅能投資台灣一家銀行,這項股份認購協議破局可能性低。

美林證券也預期永豐金將可運用工行在中國市場據點、資金和相關產品提高中國市場台商的滲透率,給予買進評等和目標價15.5元。若以1.2倍P/B值作為計算基礎,合理股價則約為16.6元。

不過德意志證券表示,並不預期這項交易有助於金融類股情緒,由於金融類股近期表現優於大盤和低區同業,短線上金融類股股價可能會有狹幅盤整。

德意志證券認為,要看到金融類股強勁表現的跡象,可能要待收益曲線提升和科技類股後市能見度,因此建議在相關股價低檔時,加碼國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、兆豐金(2886-TW)和元大金(2885-TW)。

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