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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.04.03 00:00
日期:2013年 4月 3日※全球股市焦點  美工廠訂單表現優於預期經濟復甦或將加速標普500創歷史新高歐股上揚  ‧美國股市:美國工廠訂單表現超過預期,加以市場對於歐債的疑慮有所緩解,推升標普500指數創歷史新高。  ‧歐洲股市:市調機構Markit公佈的歐元區製造業PMI指數優於預期,美國工廠訂單表現優異,歐股創4周來最大漲幅。  ‧亞太股市:美國製造業ISM指數表現不及市場預期,復以日圓走強拖累出口商獲利前景,亞股漲跌互現。  ‧新興股市:市場對融資成本上升的預期拖累中小型股,醫藥與醫療類股下滑,陸股下跌至3個月來的低點。  ‧債券市場:美國工廠訂單表現優異,投資者樂觀看待美國經濟復甦,避險需求趨緩,美國10年期公債殖利率上揚。  ‧原物料:美國工廠訂單增速快於市場預期,顯示出美國經濟復甦或將加速,原油需求前景上揚,油價上漲。  ‧匯市:歐元區2月失業率創歷史新高,市場對於歐元區經濟的顧慮升溫,歐元兌美元貶值。◎今日看點經濟數據: --中國3月官方非製造業採購經理人指數(PMI) --匯豐公布3月中國服務業PMI --台灣央行公布3月外匯存底 --澳洲2月商品與服務貿易收支 --挪威3月PMI --英國3月Markit/CIPS建築業PMI --歐元區3月通脹率初值 --美國抵押貸款指數 --美國3月ADP民間就業崗位 --美國供應管理協會(ISM)3月非製造業指數 重大事件及官員講話: --日本央行開始為期兩天的政策會議 --英國央行開始為期兩天的政策會議 --舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯(John Williams)就經濟前景和貨幣政策發 表講話--聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德主持媒體見面會,並在一場活動上致歡迎詞 以下為歐美市場時段(晚上5:00-早上7:00)重大新聞與市場摘要: 重大數據或新聞 --塞浦路斯與國際金主達成救援協議,財長請辭   在塞浦路斯與國際金主達成100億歐元的救援協議後,財長薩裡斯(MichaelSarris)周二請辭。薩裡斯在與國際貨幣基金組織(IMF)和歐盟領導人的談判中扮演主要角色。他稱已經完成了任務。但在關於此次危機的一項調查中,他也可能受到追究。在今天達成的協議中,塞浦路斯將獲得100億歐元貸款,利率約為2.5%,在10年寬限期過後在12年內償還。這份協議還需要得到歐盟議會和歐元區財長的批準。薩裡斯預期第一筆救援款項將於5月發放。--美國2月工廠訂單增長,但企業貸款指數下滑   美國2月工廠新訂單成長,但衡量企業計劃支出的指標下滑,暗示工廠活動持續以溫吞腳步擴張。美國商務部周二表示,2月工廠訂單增加3.0%。路透調查分析師預估為成長2.9%。工廠訂單受到航空業的提振,民用飛機訂單跳增了95.1%;航空業的訂單起伏較大。在上述數據公布後,美股擴大升勢。  另有數據顯示,2月湯森路透/PayNet小企業貸款指數降至101.3,1月下修為111.7。該指數衡量的是美國小企業整體融資規模,通常與未來一個或兩個季度的整體經濟成長相關聯。數據顯示,2月美國小企業貸款較上年同期僅上升2%,為9月來最慢同比增速。該指數1月初值為113.1。這可能是金融緊張情勢正在形成的早期跡象。--聯儲官員稱若經濟持續改善,美聯儲今年或可減少刺激政策   美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特表示,如果經濟成長繼續加快且就業進一步改善,美國聯邦儲備理事會(美聯儲)或許可以在年底前減少購債刺激計劃的規模。他在講話中稱,預計美國經濟今年成長幅度略高於2%,不過他的確認為,擴張的力度可能會更強一些。他亦表示,美國政府短期內削減預算有可能影響到近期的經濟表現,同時,美國就業市場雖有改善,但仍遠遠不及危機前的水平。他並補充說,對於近期的經濟增強信號仍持謹慎態度。--樓市回暖提振美國3月汽車銷售   美國3月運動型多功能車(運動休旅車,SUV)及皮卡銷售跳增,受到房價上漲及房屋建築增加所帶動。3月輕型新車銷量增加3.4%,年率達1,527萬輛,符合分析師的預期。此為汽車業連續第五個月銷售年率超過1,500萬輛。通用汽車表示,房市走強協助其對小型企業的銷售成長了近三分之一。福特汽車則公布其F系列皮卡銷量增加了16.3%。福特的高級美國經濟分析師Jenny Lin對其它數據消息 美國數據: 3月30日止當周連鎖店銷售較上年同期增長3.5%--Redbook表格:美國3月30日止當周美國連鎖店銷售較前周上升4.7%--ICSC/高盛表格:歐元區2月失業率為12%,1月修正為12%表格:德國3月CPI初值較上年同期增長1.4%表格:英國2月抵押貸款批準件數下滑,消費者信貸增加6億英鎊英國數據:3月製造業PMI升至48.3,景氣連續第二個月萎縮韓國數據: 3月外匯儲備為3,274美元,和2月基本持平  韓國製造業游說團體進行的調查顯示,該國主要製造商的出口和獲利已經受到日圓貶值打擊,他們希望得到政府更多幫助來應對這一問題。韓國工業聯盟(FKI)稱,多數受訪者表示因日圓急速貶值而面臨虧損。平均來看,受訪者稱日圓/韓元每貶值10%,出口收入就會減少2.4%,營業利潤就會下降1.1%。FKI成員包括三星電子、現代汽車和浦項鋼鐵等。其表示,338個成員中有120家回答了調查中有關日圓影響的問題。此次調查於3月11-18日期間完成。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市上漲,美國政府提高私人醫保計劃支付率的決定提振醫保類股,而工廠訂單數據也證實經濟穩步改善。標普500指數再創收盤新高,但盤中未能突破1,576.09點的紀錄高位。道指也刷新收盤高位。美國政府放棄下調差額醫保計劃(Medicare Advantage)的保險商支付率的計劃,反而允許3.3%的上調。消息提振一些醫保股,包括Humana,該公司約三分之二的營收來自差額醫保計劃。Humana跳升5.5%,報79.11美元,在標普500指數成份股中百分比漲幅居前。UnitedHealth Group大漲4.7%,報61.74美元。Cigna升2.9%,報64.75美元。  道瓊工業指數收高89.16點,或0.61%,至14,662.01點;標準普爾500指數收高8.08點,或0.52%,至1,570.25點;Nasdaq指數上揚15.69點,或0.48%,至3,254.86點。 --歐洲股市上漲,隨著歐洲企業併購活動增加,英國電信集團沃達豐的併購傳聞提振歐洲攀升。沃達豐急升2.9%,此前報導稱VerizonCommunications和美國電話電報公司合作併購沃達豐。對企業整合的預期也扶助大型電信股表現,意大利電信(Telecom Italia)及法國電信(France Telecom)分別上漲2.8%和1.6%。  泛歐績優股FTSEurofirst

300指數收升14.87點,或1.3%,報1,203.79點,歐元區績優股Euro STOXX 50指數漲2.1%,至2,679.80點,周二盤中升穿2,650點,為交易商關注的關鍵阻力水平。英國富時100指數收高1.23%,報6,490.66點。德國DAX指數漲1.91%,報7,943.87點。法國股市CAC

40指數升1.98%,報3,805.37點。‧匯市:  --美元兌日圓從一個月低位反彈,受美股上漲支持,且投資人在本周日本央行舉行貨幣政策會議前調整頭寸。市場廣泛預期,在新任總裁黑田東彥領導下,日本央行將在4月3-4日舉行的政策會議上擴大購債計劃規模,並擴大買入公債的年期範圍。對日本央行將採取激進行動的預期是推動美元兌日圓今年迄今錄得7.7%升幅的主要原因,但近幾周,投資人利用美元走強的機會獲利了結。交易商表示,主要貨幣的交投清淡,因歐洲市場剛結束復活節假期,他們還表示,價格走勢料遲滯。  歐元兌日圓持平在119.74日圓,從盤中觸及的五周低位119.10日圓反彈。歐元技術支撐位預料在2月底低位118.74日圓。歐元兌美元下滑,歐元區數據顯示3月區內經濟深陷衰退。這令市場預期,歐洲央行總裁德拉吉在周四舉行的貨幣政策會議上將採取對通脹更為溫和的立場。他的講話可能暗示,央行可能減息。歐元兌美元跌0.23%,報1.2818美元。‧債市:  --美國公債價格回落,因在本周稍晚美國就業數據公布前,投資者買入諸如股票等風險較高資產,而非公債。標普500指數上揚,逼近歷史盤中高位1,576.09點,3月美國非農就業數據將於周五公布。盡管接受路透調查的分析師估計非農就業崗位增加20萬個,但預計失業率將保持在7.7%,距離美聯儲設定的6.5%的目標還有很長的距離,美國決策者不可能改變其寬鬆政策立場。  指標10年期公債價格回落8/32,收益率從周一的1.84%攀升至1.861%。但分析師稱,即便就業數據強於預期,公債收益率也不可能升穿2%。事實上,海外憂慮扶助支撐對公債的避險買盤。近期塞浦路斯救助的混亂局面使投資者感到不安,歐元區的失業率仍然高企,使近幾周美國公債價格仍陷於區間內,即使美國經濟數據暗示,復甦正在加速。  --意大利和西班牙公債價格上漲,因對塞浦路斯金融業崩潰的擔憂緩和,投資人規避低風險資產。塞浦路斯央行周六證實,該國最大銀行的大儲戶賬戶中,超過10萬歐元部分的存款將會損失掉約60%。紓困條件愈加苛刻,將會動搖歐洲銀行業,但可挽救塞浦路斯免于破產。這是歐元區歷史上首個需要儲戶分擔救助成本的協議,但上周四塞浦路斯的銀行恢復營業,秩序井然。對可能出現擠兌的擔憂緩解。  意大利10年期公債收益率跌9個基點,報4.65%,西班牙10年期公債收益率也跌9個基點,報4.97%。但分析師預計兩國公債在未來幾日將面臨賣壓,收益率將重拾過去兩周的穩步升勢,因長線投資人仍擔心塞浦路斯救助會成為歐元區未來救助的模板。10年期德債收益率升2.5個基點,報1.31%。分析師預計10年期德債收益率在未來六個月陷於1.25-1.70%區間內,直至意大利組建新政府。‧油市:  --布蘭特原油期價收低,美國原油期貨小幅收高,因交易商權衡需求憂慮以及美國中西部輸油管關閉時間可能延長。布蘭特原油期貨稍早上漲,之後轉跌達1美元,收盤跌0.39美元,報每桶110.69美元。美國原油期貨早盤下滑,之後反彈收高0.12美元,報每桶97.19美元。但美國原油期貨在結算後交易中下滑,2012GMT,跌0.22美元,報96.85美元。‧金屬市場:  --黃金價格大跌1.5%,為逾一個月最大單日跌幅,因經濟樂觀情緒提振美股逼近紀錄高位,並削弱了黃金的避險吸引力。銀價重挫逾2%,至八個月低點,鉑金系金屬也大跌。美股標準普爾500指數離紀錄高位近在咫尺,金價因此承壓。  金市將從周五的就業報告中找到指引。該報告也是美聯儲貨幣政策的重要門檻指標。經濟改善的跡象可能促使美聯儲較預期提前結束購債。1849GMT,現貨金大跌1.4%,報每盎司1,576.45美元。盤中稍早觸及3月8日來最低的1,573.39美元。美國紐約商品期貨交易所(COMEX)6月期金結算價大跌24.90美元,報1,575.10美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值低約25%。  --銅價大跌1%至七個月低點,因歐元區、美國和中國的製造業數據低迷顯示主要金屬市場的成長動能減弱。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低至每噸7,465美元,復活節長周末前的上周四收報每噸7,540美元。基本面惡化也令金屬價格承壓,LME和上海期貨交易所的銅庫存都已升至近10年高位,主要生產國智利的產量也繼續增長。資料來源:富達證券~

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