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創2011年來最高!元大寶來亞太政府公債指數基金募集逾95億元

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.04.01 00:00
元大寶來亞太政府公債指數基金於3月29日完成募集,申請募集上限為100億元,實際募集金額逾95億元,近日將報請成立,統計自2011年以來新募集基金成立規模前10名均逾50億元,元大寶來亞太政府公債指數基金募集金額,創下國內投信2011年以來最高。 元大寶來投信總經理劉宗聖表示,這次亞太政府公債指數基金募集獲得市場廣泛迴響,由於首次發行額度有限,僅能保留少部分額度提供定期定額投資人作為啟動長期投資計畫之用。元大寶來投信在去年完成合併後,基金規模於同業中取得領先地位,內部不論是前、中、後台都順利完成整合。

劉宗聖進一步指出,經過近一年調整與運作,元大?來投信終於在新基金募集有了亮麗成果,主要是掌握市場最新脈動趨勢,聚焦亞太市場本地貨幣公債標的,搭配該公司長期以來在指數化投資技術的優勢,將目前歐美市場最先進的基本面指數投資觀念引進台灣。

劉宗聖認為,今年以來全球經濟表現可望優於去年,帶動金融市場氣氛趨向樂觀,對風險偏好程度提高,激勵全球股市大多維持上漲,然而近期在賽普勒斯事件,再度燃起市場的擔憂情緒,也因此建議投資人進行資產配置時,不論多空行情中,都應做好資產置,即使是債券的投資,都應加以調整,增加波動度低且與股市相關性低的配置比重。

元大寶來投信指數暨量化投資事業群投資長黃昭棠分析,這是國內第一檔債券指數型基金,而這檔基金所追蹤的野村亞太(不含日本)基本面投資等級政府公債指數,更是首度納入七大基本面因子來編製指數,用以反映個別國家實際經濟基本面的表現,此一創新指數的編制方法更獲得機構法人青睞與一般客戶的認同。

黃昭棠指出,今年以來亞洲國家中,分別有泰國、菲律賓獲得惠譽調升評等,代表亞洲國家在財政體質佳、經濟成長動能相對強勁下,評等持續受到調升趨勢不變,相較於歐美成熟國家評等不斷遭到調降形成對比,加上目前亞洲國家通膨仍低、預估低利率環境將可維持,有利於債市表現,今年以來野村亞太(不含日本)基本面投資等級政府公債指數保持震盪向上趨勢,續創金融海嘯以來的新高。

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