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〈基金獎專刊〉短中長期績優 德盛台灣大壩摘星

自由時報/ 2013.04.01 00:00
〔台北訊〕2013年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」得獎名單揭曉,德盛台灣大壩基金從上百檔台股基金中脫穎而出,摘下唯一一座台灣股票型基金大獎,成為台股基金年度表現最佳代表。

德盛台灣大壩基金為台股一般型基金,成立於2000年,能夠摘下晨星暨Smart智富台灣基金大獎,除了績效優異外,更重要的是短、中、長期均能持續創造穩定且出色的表現,而這得歸功於團隊共同努力締造的結果,創造出把「加法變乘法」的效果。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽,身兼德盛安聯投信台股投資首席,在他領軍之下,德盛安聯台股團隊堅信「共同作戰優於獨斷獨行」,分析師與經理人緊密合作又能各司其職,因此能發揮出「加法變乘法」的最大效用,也能在成長性、價值面等全方位獲最佳投資機會。

鍾兆陽認為,投資就是要「讓做錯的事降到最少、做對的事增加到最多」。由於Smart智富台灣基金獎今年特別增加「平均勝率」指標,平均勝率高,顯示長期績效穩定一致,德盛台灣大壩基金順利摘星,不只肯定德盛台灣大壩短、中、長期均能持續創造出色表現,同時也肯定是績效穩定的好基金。

德盛安聯團隊投資哲學首重GARP價值選股(Growth at Reasonable Price),要在具備成長展望的公司中,尋找「質優價可」的標的,並挖掘市場的不效率,除了深入底層發掘投資機會外,選股上也嚴控流動性:不投資市值30億以下、交易量低於1500萬的公司,以避免流動性風險。

德盛安聯投信台股團隊堅信,唯有紮實研究,方能創造超額報酬;研究從基本面、籌碼面與總經面充分全盤掌握,並透過績效歸因分析協助改正持股;而在建構投資組合上,堅持三大特性:集中持股、重倉佈局,以及低周轉率。

做法上,除了集團內共享資源,透過由上而下與由下而上的分析,兼顧總經與產業分析:總經面運用集團資源,結合全球視野與在地分析;產業面透過台灣在地產業深耕研究、區域產業訊息交流,加上集團獨創的草根性研究輔助分析,凝聚出投資共識。同時,再輔以量化指標模組以進行驗證,並適度運用資訊科技輔助,大幅提升分析效率,集結一切努力,就是希望能提供台股基金受益人長期穩定、質優的好標的。

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