回到頂端
|||
熱門: 台大 中國 蔡英文

中信銀承銷人民幣債券再下一城 中國五礦集團點心債募集完成

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.03.28 00:00
中信金(2891-TW)旗下中國信託商業銀行承辦海外人民幣債券業務再下一城!中國信託銀行香港分行參與中國五礦集團公司點心債發行業務,今(28)日圓滿完成募集作業,3年期票面利率3.65%,共募集人民幣25億元。

中信銀表示,這是繼「中廣核集團」點心債業務及全臺首檔寶島債業務順利上市後,再度於點心債市場交出亮眼成績單,顯示中國信託於境內及境外人民幣市場耕耘之企圖心。

中國五礦集團點心債承銷團除中信銀行外,尚有匯豐銀行、中國農業銀行(國際)、渣打銀行(香港)、星展銀行及中國工商銀行(亞洲)等國際級承銷機構。

中國五礦集團此次發行離岸人民幣債券,創下了中國大陸非金融機構境外人民幣債券發行的3項紀錄:一、共獲逾百位國際投資者、人民幣近120億元的有效訂單,創有效認購總額最大紀錄;二、該債券利率於無評級債券中為最低,同時也低於2012年以來中國大陸發行的有評級債券;三、本次債信吸引央行等級的重量級投資者,首度有境外中央銀行認購無信評之大陸中央級企業債券,而中信銀行是唯一有台資背景承銷商。

中信銀行表示,目前點心債市場最大的發行者來自中國大陸,約佔有60%至65%,在眾多發行人中又以央企所發行的點心債於收益與信用的衡量上,最能吸引投資人。

中信銀行表示,中國五礦集團為大陸發改委於2012年核可同意至香港發行點心債企業之一,國務院國資委為唯一出資人和實質控制人,主要業務為金屬和礦產品的生產和經營,具有超過60年的經營歷史,為中國大陸國家金屬礦產品進出口的主要經營者,且為中國大陸最具運作實力的有色金屬資源企業之一。美國《FORTURE》(財富)雜誌公佈2012年度世界500強排行榜,中國五礦集團以美元545.09億元營收排名第169位、全球增長速度最快企業排名中,以營業收入45.1%之增幅名列第34位,堅強的股東背景及經營實力,雖然首度赴海外籌資且未承作海外信評,仍獲得投資大眾認同。

社群留言