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台積電:台積公司完成美金3.5億元0.950%及美金11.5億元1.625%無擔保主順位公司債之定價

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:TSMC Global, Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司百分之百持有之子公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:台灣積體電路製造股份有限公司今(28)日公告其百分之百持股之子公司TSMC Global Ltd. (下稱「TSMC Global」) 私募總額美金15億元無擔保主順位公司債,已於紐約時間2013年3月27日下午完成定價。本次私募包括美金3.5億元0.950% 2016年4月3日到期之公司債及美金11.5億元1.625% 2018年4月3日到期之公司債。2016年到期之公司債係以面額99.988%發行,2018年到期之公司債係以面額99.933%發行。本公司債預計於2013年4月3日完成交割,並將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證(下稱「保證」)。本次發行所募集之資金淨額約為美金14.95億元,將用於台積公司及TSMC Global之一般營業用途。本公司債及保證未依1933年美國證券法及其嗣後修正、美國任何一州之證券法或其他法域之證券法辦理登記事宜,如未經登記或無適用豁免登記,不得於美國境內募集發行或銷售。本公告不構成出售有價證券之要約或要約之誘引行為,且於依相關地區之證券法令辦理登記或符合規定前,不會於該等地區就有價證券進行非法之要約、要約之誘引或出售行為。

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