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龍邦國際:公告本公司董事會決議通過辦理私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定辦理4.私募股數或張數:100,000,000股5.得私募額度:發行總額上限新台幣10億元,將於股東會決議起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者為參考價格。(2)實際發行價格以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據。(3)實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定,視日後洽定特定人依市場狀況訂定之。(4)因私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股股票為差,並考量引進規則性投資人所帶來之營運效益,且本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理,應屬合理。7.本次私募資金用途:投資廈門專科醫院8.不採用公開募集之理由:(1)不採用公開募集之理由本公司為因應投資廈門專科醫院之需求,擬引進規則性投資人,確保公司長遠的投資發展,因採私募方式可掌握時效性,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與規則性投資人長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募資金擬用於投資廈門專科醫院,預計將對於本公司創造轉投資收入來源,授權董事會於股東會決議之日起一年內,分三次辦理。各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下:(a)各分次私募之資金用途:三次募得資金將用於本公司轉投資廈門專科醫院之資金需求。(b)各分次預計達成效益:三次皆為提升本公司投資廈門專科醫院,創造本公司轉投資收入來源。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:未定11.參考價格: 未定12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟私募之普通股於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函,並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程式後,始得提出上市交易申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時,於不違反本議案說明之原則及範圍內,擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理;並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及檔案,並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

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