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台積電15億美元無擔保主順位公司債定價

NOWnews/ 2013.03.28 00:00
記者楊伶雯/台北報導

台積電28日公告100%子公司TSMC Global Ltd. 私募總額共計15億美元的無擔保主順位公司債,已在紐約時間3月27日下午完成定價,包括3.5億美元0.950% 2016年4月3日到期的公司債,及11.5億美元1.625% 2018年4月3日到期的公司債。

台積電指出,2016年到期的公司債是以面額99.988%發行,2018年到期的公司債是以面額99.933%發行。本公司債預計2013年4月3日完成交割,並將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。

台積電說,本次發行所募集的資金淨額約為14.95億美元,將用於台積公司及TSMC Global一般營業用途。

台積電強調,本公司債及保證並未依1933年美國證券法及其嗣後修正、美國任何一州之證券法或其他法域之證券法辦理登記事宜,如未經登記或無適用豁免登記,不得於美國境內募集發行或銷售。

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