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外資看淡緯創 目標價降至35元

自由時報/ 2013.03.28 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕緯創(3231)去年第四季每股盈餘(EPS)僅0.82元,低於法人預期,昨日巴克萊證券與瑞信證券同步出具報告,擔心緯創今年獲利回溫速度放緩,其中瑞信證券憂心緯創辦理現增參與發行海外存託憑證將稀釋獲利,若完成發行恐對EPS稀釋8%,將緯創評等降至「中立」,目標價從38元降到35元。

巴克萊資本證券指出,緯創去年第四季營益率(OPM)持續下滑,下降至1.23%,為過去5年以來最差表現,緯創仍有75%營收來自PC事業、毛利率不如往年、液晶電視未來幾季產能過剩,再加上主要客戶聯想今年開始把筆記型電腦訂單轉向仁寶(2324),均是緯創面臨的問題,持續給予「不如大盤」的評等,目標價27元,預估今年EPS為3.38元。

美銀美林證券指出,筆記型電腦產業與緯創籌資計畫將是影響緯創今年復甦的兩大因素,緯創股價已反映今年大部分的利多,下半年不確定性仍在,維持「中立」評等,目標價35元。

摩根士丹利認為,緯創今年以來股價上漲約13%,短期內難有利多再推升,維持「中立」,瑞信證券也表示,緯創股價已反映黑莓智慧型手機與Facebook(臉書)伺服器訂單利多,下修首季EPS到0.73元,毛利率為4.8%,OPM(營業利益率)約1.3%,全年EPS約3.87元,毛利率5%,OPM約1.5%。

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