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台股平衡基金 報酬率好正

中時電子報/王宗彤/台北報導 2013.03.20 00:00
台股近日回測7800點,不過,台股平衡基金在股債彈性調配下,今年來績效超越大盤表現,不僅21檔基金全面正報酬,同類型基金平均報酬率3.6%,為同期間大盤績效1.45%的1.48倍,表現相對抗震。

統計今年以來績效前10名的平衡基金有3.76%以上。暫居冠的台新高股息平衡基金報酬率逾7%,富邦福寶、復華人生目標、復華神盾基金績效也有6%以上。

台新高股息平衡經理人劉宇衡表示,在歐美股市創新高拉回壓力下,台股面臨漲多回檔格局,平衡基金可發揮「進可攻、退可守」防禦優勢,正是佈局時機。

劉宇衡認為,台股回檔時,具高股息優勢的個股相對有防禦性,可留意電機機械股、電子通路股、半導體股、電子零組件股、通信網路股等。

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