由美國註冊財務策劃師協會(RFP)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)聯合舉辦，金融研訓院、中華民國保經公會、中華民國保代公會及鉅亨網共同協辦之選拔活動今日正式開跑。
主辦單位表示，本屆團隊獎項分別有：最佳財務策劃書獎、最佳風險管理獎、最佳資產配置獎、最佳客戶服務獎、最佳財務策劃創意獎，以突顯金融團體在人才培訓、風險管理、資產配置、熱誠服務，及商品創意…等等各方面長才。
回顧去(2012)年首屆最佳財務策劃師選拔，一共吸引近百名金融從業人員參賽，決賽票選的環節更吸引了25萬人次投票，前副總統蕭萬長先生更擔任頒獎主禮嘉賓，成為金融市場討論的年度盛事之一。
主辦單位表示，首屆選拔成功地成為全方位財務策劃服務推廣的平台，眾多媒體對活動廣泛的報導、獲獎者無數的曝光機會、專業評審專家的講評與推薦，除有效地協助國人認識全方位的財務策劃專業與正確的理財觀念，也協助從業人員提升其專業、熱誠的形象。
今年「第二屆台灣最佳財務策劃師選拔」活動現已經起跑，包括個人及團體獎項正接受報名，其中，個人獎項將於6月14日截止報名，團體獎項則於7月15日截止報名。有意報名人士及團隊，可到活動網http://www.rfpi.com.tw/tbfpa.html即時掌握選拔的最新消息，或撥打洽詢專線：(02)7730-3637。