【公告】白紗科技董事會決議擬辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

日　　期：2013年03月15日公司名稱：白紗科技(8401)主　　旨：董事會決議擬辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人：張錦泓說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:白紗科技印刷股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣貳億元為上限。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:按票面金額十足發行。6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。11.公司債受託人:授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司13.發行保證人:授權董事長決定14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。