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台工銀搶親 傳每股18.5元併大眾銀

自由時報/ 2013.03.12 00:00
〔自由時報記者李靚慧/台北報導〕國內商業銀行購併已到最後緊鑼密鼓階段,上週台灣工銀董事長駱錦明露出口風,已鎖定某家私募銀行進行兩階段併購,市場隨即傳出,台工銀有意結合日資,以每股18.5元從凱雷基金手中接下大眾銀(2847)。

駱錦明露口風 Q2會敲定

台工銀的動作被業界形容是「搶親」,因為之前元大金(2885)與開發金(2883)也與凱雷展開洽談,兩家金控都出價每股17元,開發金至今還是對大眾銀保持高度興趣,台工銀後發先至,讓業界跌破眼鏡。

駱錦明未直接透露購併對象,只透露相關併購採取兩階段,第一階段以股換股,雙方站在平等地位,「先幫助私募股權基金解套」;第二階段則是幫對方尋找海外投資人。駱錦明透露,最快第二季就可完成第一階段併購。

安泰開價高 大眾銀親民

據指出,台工銀原本鎖定大眾銀與安泰銀兩家商銀,但是安泰銀的大股東開出每股30元以上高價,嚇退了台工銀,台工銀購併商銀的目的,在取得一張商銀執照,以作為取得低成本資金與前進中國市場的跳板;相較於安泰銀每股17.6元的淨值,大眾銀每股淨值也有12.46元,但股價只有11元上下,且大眾銀握有大眾證券的經營權,剛好可壯大台工銀旗下工銀證券的市占率,「大眾銀是價廉物美的好購併標的」,熟悉內情人士表示。

外資與自營商 買超3萬張

凱雷基金目前持股大眾銀36%股權,高雄陳田錨家族持有24%,光陽柯家持有13%,陳家先前已表明,股權將與凱雷同進退,因此,與凱雷達成協議,將可一次取得大眾銀60%的股權。值得注意的是,柯家昨天公告,更換派駐大眾銀的法人董事代表,更提高外界對此購併案想像空間。

駱錦明指出,台工銀將以設立基金的方式,引進海外投資人,希望為投資國內金融業的私募基金,建立一個順利退場模式。

市場人士透露,一個可判斷某家公司是否有購併將進行的指標,是看法人的進出,因為談判過程中,消息必然會被金融圈先行得知,法人因此提早進場卡位。過去2個月來,法人對安泰銀等進出零零星星,但是外資與自營商不停買進大眾銀股票,今年初以來,外資與自營商買超大眾銀超過3萬張,且外資買盤集中在某家重量級券商,買超張數就達2萬張,顯示已有特定人進場。

台灣工銀與開發工銀,是國內僅有的兩家工業銀行,卻都因為工業銀行的限制,兩家銀行都積極尋求取得商業銀行執照的可能。其中開發工銀已確定要併購商銀,該行評估過的商業銀行甚至多達15家。

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