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法人:價值為王!台股只是近關情怯

台灣好新聞/ 2013.03.08 00:00
iLife100/台北報導

由於上檔賣壓不輕,使得台股連續兩日上攻8000點失利,對此德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽說,儘管道瓊、標普500指數雙雙創下或逼近歷史頂峰,但股票價值才是投資股市的主要理由,而台股在景氣、政策與資金等利多齊聚下,後市仍有表現的空間。

鍾兆陽強調,,觀察主要國家PMI、消費者信心、美國就業、房屋市場等數字仍呈現持續復甦狀態;台灣主計處今年第二次調升GDP到3.6%,企業盈餘預估亦呈現緩步上調,符合他過去一再強調的「上修趨勢」,因此,儘管台股近關情怯,好事可能多磨,但在景氣、政策與資金的搭配下,建議可耐心等候。

鍾兆陽認為,近期因Apple情況不佳,影響部分電子股短期業績表現及第二季展望,仍將對台股整體市場動能有負面影響。但隨本月下旬中國兩會可能推出新政,以及電子股利空出盡後,最遲第二季仍有機會再度替台股增添新材火,推升市場站上新關卡。在題材上,鍾兆陽看好「四大眼球電子產品」新一回合機會展開,有競爭力的傳產評價則持續拉高。

電子股部份,鍾兆陽說,詭譎多變的科技產業從幾家手機大廠動能衰退後,拖累一大部分的台股電子股,至今仍狼狽喘息中;但眼看新一回合將由四大眼球與觸控(筆電、平板、智慧手機、TV)所主導的中低階時代悄悄展開,對台股另一部分公司也帶來新機會,部分低評價者如久旱逢甘霖,此部分包括面板供應鏈、觸控相關產業、中低階手機與網通頻寬等成為科技主要布局所在。

傳產部分,鍾兆陽表示除原有成長型中概、外銷概念股為選股核心,具穩定優質營運者可持續拉高評價,此外,中國兩會可能釋放新議題如基礎建設、汽車等潛在的持股標的。

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