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●大摩降宏達電目標價至236元☆

中央商情網/ 2013.03.07 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年3月7日電)宏達電(2498)2月營收低於預期,讓外資看法更為保守。摩根士丹利證券今天發表報告,將目標價由275元下修至236元,評等維持「中立」。

宏達電6日公布2月營收僅有新台幣113.7億元,低於市場預期。由於前2月累計合併營收為269億元,市場評估,要達到首季營收500億元的低標,必須要很拚。

摩根士丹利證券指出,儘管「新HTC One」市場反應正面,但宏達電2月營收令人失望,使得零組件短缺的疑慮再度浮現。受到UltraPixel相機等關鍵零組件供應限制影響,宏達電首季營收可能僅達到財測低標。

不少外資認為「新HTC One」是宏達電歷年來最創新的產品,但摩根士丹利證券指出,如果無法達到經濟規模,創新就會變成冒險的策略。除了憂心零組件供應不順影響第1季獲利,也擔心會阻礙未來營益率回升的進度,對宏達電維持保守看法,並再度下修目標價至236元。

巴克萊資本科技產業分析師蓋欣山指出,由於宏達電新機出貨放量的時間點在3月,首季營收可能無法達到財測目標,本業也可能出現小幅虧損,目標價維持200元,評等維持「減碼」。

德意志證券維持宏達電目標價在250元,評等維持「持有」。麥格理證券目標價維持200元,評等維持「不如大盤表現」。

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