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2013年首家台陸合資基金 華潤元大基金正式成立

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.03.06 00:00
隨著大陸基金公司迅速擴充,華潤元大基金管理有限公司於深圳舉行開業儀式,也宣告了2013年首家台陸合資基金公司的正式成立。根據公開資料顯示,華潤元大基金總部位於深圳前海,註冊資本為人民幣2億元,股東分別是元大寶來投信和華潤信託。其中,元大寶來投信出資49%,華潤信託出資51%。

隨著政策的放鬆和基金信託業務的蒸蒸日上,未來基金業的競爭更加白熱化。在這種競爭日益激烈的環境下,新基金公司如何才能殺出重圍?華潤元大基金總經理林冠和表示,在基金信託的高度競爭態勢下,新基金公司需以聚焦與差異化來突圍,華潤元大基金公司將充分利用內部核心資源,展現差異化。

作為基金信託行業,研發實力才是公司的核心競爭力。據瞭解,華潤元大基金投資團隊具有超過17 年的研究與基金管理經驗,創新能力突出,此外,管理基金類型豐富,包括ETF、跨國型等,擅長全球指數型商品、不動產投資信託的投資研究與管理,指數追蹤能力強,具有各種追蹤指數的先進技術,包括完全複製技術、最佳化複製技術、量化技術、跨市場指數追蹤技術等。該公司投資管理團隊還具臺灣與香港ETF 跨境掛牌經驗,曾擔任泰國大型基金公司投資顧問,發展臺灣QFII、ETF 等產品。

同時,華潤元大基金自行開發的量化研究投資策略平台,為公司投資團隊的專業運作提供系統支援保障,投資管理遵循「一個方針、五個特質」原則: 「一個方針」即「人腦做模型,電腦做優化」,「五個特質」為「開發、量化、被動、分散、紀律」。加入IT 自行開發後的投資策略,將更精緻化,實現由簡而繁,由廣而深的投資過程。透過內部IT 自行研發,能實現量化研究投資策略、支援電子商務行銷及強化風控流程體系。

華潤元大基金公司的股東為兩岸實力雄厚的信託公司和基金公司,分別為台灣元大寶來投信和華潤信託。資料顯示,華潤信託的前身為1982年成立的「深圳國際信託投資有限責任公司」,經過20年的發展,華潤信託在QDII、年金、資產證券化等方面積累了豐富經驗,在結構金融、證券信託、股權投資、風險管理等諸多領域形成了獨特的專業專長。2010年4月起,華潤信託主攻TOT產品。由於近年幾乎壟斷了國內知名陽光私募的託管平台,因此華潤信託被譽為國內陽光私募界的「霸主」。

在市場行銷方面,華潤元大基金將高度重視高資產客戶、通路業務客戶及電子商務客戶,並借助元大金控與華潤集團的品牌優勢,集中資源,透過大陸信託業者共同開發內地機構客戶及台商客戶外,還與銀行、券商、協力廠商銷售機構建立良好合作夥伴關係。

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