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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.03.04 00:00
日期:2013年 3月 4日※全球股市焦點 美消費者信心與製造業數據表現優異 惟自動減赤啟動 美股接近歷史高點 歐股下跌 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:美國消費者信心與製造業數據優於市場預期,抵銷了投資人對自  動削減預算赤字的疑慮,美股接近歷史高點。 ‧歐洲股市:歐元區失業率攀升,加以英國與中國的製造業PMI指數表現不如  預期,歐股下跌。 ‧亞太股市:市場看好日本央行的刺激政策將帶動日股上漲,加以美國經濟數  據持續好轉,亞股漲跌互現。 ‧新興股市:中國製造業PMI指數表現不佳,引發市場擔憂中國經濟復甦的動  能,陸股下跌。 ‧債券市場:柏南克保證央行將持續支持經濟復甦,加以美國自動減支推升市  場避險需求,美國10年期公債殖利率下滑。 ‧原物料:中國與歐洲的製造業指數表現低於預期,市場擔憂原油需求將下滑  ,油價續創2013年來的新低。 ‧匯市:投資人預期歐元區經濟恐將持續下滑,歐洲央行(ECB)降息的可能性  升溫,歐元兌美元連4周貶值。※今日看點 ◎經濟數據: * 歐元區3月SENTIX投資者信心指數 * 英國Markit/CIPS建築業PMI * 歐元區1月生產者物價指數(PPI) * 美國ISM-紐約企業活動指數 ◎重大事件及官員談話: * 歐元集團會議 * 美聯儲副主席葉倫在全美商業經濟協會(NABE)政策會議上講話 * 美國財政部負責國內金融事務的副部長Mary John就金融監管改革狀況發表  講話 * 美聯儲理事鮑威爾就“結束大到不能倒局面取得的進展”發表講話 * 達拉斯聯儲銀行執行副總裁暨研究主管羅森布盧姆(Harvey Rosenblum)和明  尼亞波利斯聯儲銀行前總裁史登(Gary Stern)參與“大到不能倒:我們是否  需要制定政策控制銀行規模?”小組會議※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 -美國增稅舉措擠壓1月消費支出,但製造業創一年半來最快增速  美國1月消費者支出疲弱,因增稅舉措擠壓收入;不過2月製造業顯現活力,  暗示本季初期的經濟增長升溫。周五公布的其他數據顯示,汽車銷售強勁且  2月消費者信心增強,應會有助於推動消費支出。這些數據暗示,美國經濟  有充足動力抵禦850億美元的聯邦預算削減措施,不過仍不足以令美聯儲  (FED)下決心減輕對經濟復甦的貨幣政策扶持力度。 -奧巴馬正式下令政府全面削減支出,美國進入另一場財政危機  美國總統奧巴馬周五晚間正式下令美國政府全面削減支出,此前奧巴馬與共  和黨國會議員未能就避免自動減支達成協議,該減支方案可能阻礙經濟成長  並削弱國防力量。隨著美國進入另一輪財政危機,白宮預期,奧巴馬與議員  未能達成更全面削減赤字協議而觸發自動減支方案,將會對美國經濟和國家  安全造成“深度破壞性後果”。盡管國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,減支  措施可能使得美國今年經濟成長率減少0.5個百分點,不過對正在回溫的美  國經濟來說,這樣的拖累程度並不算嚴重。 -過早結束寬鬆貨幣政策恐破壞經濟復甦-貝南克  美聯儲主席貝南克周五表示,過早收回積極政策舉措將帶來損害脆弱的經濟  復甦的切實風險。美聯儲內部就是否應逐步停止債券購買計劃存在一些分歧。 -中國官方2月非製造業PMI下滑但仍處較高水準,未來料持續向好發展  受建築業施工淡季影響,中國2月官方非製造業PMI降至五個月低點。但數據  仍處在50上方的較高水平,且預期指數環比上升,都暗示隨著施工和消費旺  季的來臨,非製造業將繼續向好發展。中國國家統計局和中國物流與採購聯  合會周日聯合公布,2月中國非製造業商務活動指數降至54.5,環比下滑1.7個  百分點,結束此前連續四個月上升勢頭。 -日本央行考慮讓政策更加靠近量化寬鬆式的資產負債表擴張  在日本央行總裁即將換人之際,央行官員考慮讓政策更加靠近量化寬鬆,希  望由此滿足首相安倍晉三的要求。熟悉日本央行想法的消息人士稱,由於許  多人認為降息的效應下降,央行將轉向擴大資產負債表的做法。目前利率已  處於極低水平。這種轉變將導致央行更加接近把購買較長期債券納入其政策  ,而且在一定程度上是其持續到2006年的五年量化寬鬆行動的翻版。 -周五公布的重要經濟數據:  * 美國1月建築支出增下降2.1%,預估為增長0.4%-商務部  * 美國1月個人所得較前月減少3.6,PCE物價指數較前月持平  * 湯森路透/密西根大學美國2月消費者信心指數終值為77.6,高於預估  * Markit美國2月製造業PMI終值為54.3,初值為55.2  * 歐元區2月製造業PMI近持平上月,受法國疲勢所累  * 德國2月製造業PMI終值為50.3,為逾一年來最高  * 法國2月製造業PMI微升,經濟仍為重回成長而掙扎  * 歐元區2月HICP較上年同期上升1.8%,預估為上升1.9%。1月年增率為2.0%。  * 歐元區1月失業率為11.9%,12月修正後為11.8%。  * 英國1月消費者信貸較前月增加4億英鎊,預估為增加2億英鎊  * 英國製造業2月意外萎縮,新訂單減少,很可能拖累第一季的經濟增長。 ◎市場摘要 : ‧股市: -美國股市周五小幅上漲,因美國經濟數據強勁,蓋過了中國和歐洲經濟成長  憂慮,使投資人降低對美國自動減支舉措將產生的影響的預期。道瓊工業指  數收高35.17點,或0.25%,至14,089.66點;標準普爾500指數收高3.52點,  或0.23%,至1,518.20點。Nasdaq指數上漲9.55點,或0.30%,至3,169.74點  。本周,道指上升0.6%,標普500指數攀升0.2%,Nasdaq指數漲0.3%。 -歐洲股市小幅收低,受銀行股及礦業股下跌拖累,且交易商預期歐股本月將  在狹窄區間交投,因意大利選舉中沒有一個黨派取得絕大多數議席挫傷市場  人氣。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.2%,報1,168.64點,歐元區  績優股Euro

STOXX

50指數跌0.6%,至2,616.75點。英國富時100指數收高  0.28%,報6,378.60點。德國DAX指數下跌0.43%,報7,708.16點。法國股市  CAC 40指數跌0.62%,至3,699.91點。 ‧匯市: -美國大範圍自動減支將在周五生效,可能威脅到經濟成長,但這對美元升勢  影響不大,美元受到強勁的經濟數據提振。歐元兌美元跌至兩個半月低點,  之後迅速反彈,而對日本央行新總裁將加快放寬貨幣政策的臆測升溫,打壓  日圓。英鎊兌美元創下兩年半低點,一度跌穿1.50美元水準,因英國經濟數  據令人失望。紐約尾盤,歐元兌美元報1.3021美元,跌0.27%,連跌四周。  稍早歐元觸及12月初來最低的1.2965美元。美元兌日圓大漲超過1%,報  93.56日圓,為三周最大單日升幅。英鎊兌美元大跌0.84%,報1.5032美元。 ‧債市: -美國公債價格上漲,因美國看來將實施減支,這可能令經濟成長承壓,且歐  洲數據顯示歐元區經濟不斷惡化。指標10年期公債升8/32,收益率報1.85%  ,周四尾盤報1.88%。 ‧油市: -布蘭特原油期貨價格跌至六周低位,跌穿每桶110美元,全數抹去從年初迄  今錄得的漲幅,因美國的政治僵局勢將令美國實施自動減支計劃。布蘭特原  油期貨一度下跌至109.82美元低位,此為1月中來最低,之後在美國公布製  造業活動增長加速後,布蘭特原油縮減跌幅。布蘭特原油結算價報每桶  110.40美元,跌0.98美元,本周下跌3.69美元,為連續第三周下跌。美國原  油下跌1.37美元,結算價報每桶90.68美元,本周跌2.45美元。近月4月合約  觸及90.04美元低位,此為12月來的最低水平,且測試在200日移動均線切入  位90 .38美元下方,此為反映市場人氣的一個關鍵指標,受交易商密切關  注。 ‧金屬市場: -黃金價格下跌,本周錄得連續第三周下滑,因美國經濟數據強勁,及在美國  政府大規模減支生效前全球市場相對平靜,黃金作為避險工具未能受買家垂  青。在1851

GMT,現貨金跌0.4%,至每盎司1,573.96美元。美國4月期金下  跌5.80美元,至1,572.30美元,湯森路透初步數據顯示,成交量較250日均  值高出約5%。現貨銀從稍早觸及的27.94美元的六個月低位大幅反彈,收跌  0.2%,至每盎司28.45美元。現貨鉑金跌0.6%,至每盎司1,571美元。現貨鈀  金下滑0.9%,至每盎司719.72美元。 -期銅價格跌至逾三個月最低位,因美元上漲,中國製造業成長放緩,另外歐美  在政治經濟方面發出令人擔心的信號倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅一度  觸及去年11月以來最低位7,652美元,但最終收報7,700美元,低於周四收盤  買價7,815美元。2月銅價累計跌逾4%。期錫、鎳、鋅、鉛和鋁均觸及數月低  位。~資料來源:富達證券

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