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定時定額投資高收益債、新興債 獲利勝算高

NOWnews/ 2013.02.25 00:00
記者楊伶雯/台北報導

今年以來債市走勢顯得較為疲弱,不少投資人擔心債市雄風可能反轉。ING投信建議,投資人若擔心單筆投資風險,不妨考慮定時定額。根據統計,過去10年間,於任何1個月月底進場定時定額投資新興市場債券與高收益債,投資3年的正報酬機率約為9成甚至更高,平均滾動報酬率亦逾13%。

根據Lipper統計,自2003年1月以來的10年間,投資人於任1月月底定時定額投資新興債與高收益債達3年,平均滾動報酬率均超過13%,其中新興市場債券正報酬機率高達95%,高收益債也有89%的機率獲取正報酬。

若以這10年期間共85次定時定額個別的投資紀錄來看,報酬率僅在2008年金融海嘯前後較常出現負值的情況,顯示若無影響全球重大金融危機發生,定時定額投資高收益債與新興市場債的勝算極高。

ING投信指出,高收益債、新興市場債與股市的連動度較高,波動度雖比公債高,不過,高收益債與新興市場債也提供較高殖利率,在債息作為下檔保護的情況下,相當適合作為長期投資的核心部位。定時定額投資新興市場債與高收益債不僅能掌握相當高的獲利機會,報酬率也讓人滿意,更無須擔心短線波動。

安泰ING新興高收益債組合基金經理人郭臻臻表示,全球景氣持續溫和復甦,但經濟數據尚未達到「穩定且持續」的狀態,預估美國在內的各國央行仍會保持相對寬鬆的貨幣環境,全球資金尋求收益的趨勢不變,可望持續流入新興市場債與高收益債,基於中長期投資價值看好,近期若因美國財政懸崖與義大利選舉等因素拉回整理,將是不錯進場點。

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