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投信:台股封關前持穩 「打帶跑」氣氛轉淡 Q1看好傳產

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.02.01 00:00
台股本周為封關前最後一周,天天拉尾,日線連5紅,最後以7855.97點作收,周線長紅183點。日盛投信副總經理林一弘表示,封關前持穩是一個好的訊號,「打帶跑」的氣氛轉淡,第1季佈局仍看好傳產股。

林一弘表示,宏觀經濟趨勢看好,外界需求增加且流動性佳的情況下,對台股持樂觀正面的看法,指數在封關前持穩是一個好的訊號,對於年後持續上攻大有助益,第1季佈局仍看好傳產,電子股則建議逢低佈局,由於外部環境展望看好,原先以短線動能為主,「打帶跑」的氣氛轉淡,將以具有競爭力企業為持股重點。

林一弘進一步分析,美國經濟復甦的趨勢增強,未來關注的焦點將是QE何時功成身退,一旦QE政策退場,最大影響是低利率環境不再,資金取得不再沒有成本,屆時將是產業秩序重建的時刻,過去依賴低利率存活的產業將被市場淘汰,生存下來的企業將可享有穩定的環境與獲利,建議投資人需慎選在成長軌道的企業。此外,可以關注未來利率提高可望受惠的產業,例如保險業,獲利的幅度可能有大幅成長。

林一弘表示,另一個大的架構是抄底中國的故事,這次中國經濟再起,投資的焦點需鎖定食衣住行方面質量提升的議題,例如,看好受益外食人口增加的連鎖餐飲與生活品質升級的自行車產業。另外,可以留意金融股,著眼於政策利多且在趨勢上有長期的題材可以訴求。至於電子股,可望逐季好轉,下半年優於上半年,第2季開始PC端先行復甦,5月製造端營收動能開始啟動,第3季可以關注蘋果新品的推出。

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