金管會鼓勵境外基金深耕台灣，提出的計畫分別為（一）提高境外基金機構在臺投資，包括在臺設立據點、或投入技術與人力協助總代理人強化人員配置；（二）協助提升我國資產管理規模，包括增加在臺據點之資產管理規模、或將其國外資金委由我國業者全權委託操作、提供具投資決定權的顧問服務、提供一般投資顧問服務、或直接投資我國投信業者發行的基金等；（三）提升對我國境外基金投資人的服務品質，包括提升在地營業規模與培育我國資產管理人才。
只要符合此要件，金管會將提供優惠措施，包括：放寬境外基金申請案之每次送件檔數、加速審核境外基金申請案件、放寬總代理人最低應配置人數、及允許引進優質的新類型基金商品等。