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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.01.28 00:00
日期:2013年 1月28日※全球股市焦點

美企業財報佳

德國企業景氣指數攀升

美股創2004年來最長連漲紀錄 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:星巴克與寶潔等公司業績成長表現佳,德國企業信心指數高於預  期,美股創2004年來最長連漲紀錄。 ‧歐洲股市:德國企業信心指數高於預期,美國政策決策者將舉債上限的期限  延後,歐股續創23個月來的新高。 ‧亞太股市:日本12月CPI較去年同期下滑,日央行或進一步施行貨幣刺激措  施,日股創40年最長連周上漲,亞股多數上揚。 ‧新興股市:投資者對股市估值接近8個月來最高水平的憂慮升溫,消費與金  融類股領跌,陸股跌至1週來的低點。 ‧債券市場:歐洲各家銀行計劃向歐洲央行償還的3年期貸款金額高於預期,  避險需求趨緩,美國10年期公債殖利率攀升。 ‧原物料:美國汽油供應下滑,加以德國IFO企業景氣指數表現優異,激勵油  價上揚。 ‧匯市:歐洲央行表示各銀行償還的3年期貸款金額高於市場預期,推高短期  融資成本,歐元兌美元創11個月來的新高。※今日看點 ◎經濟數據: --英國1月HALIFAX房價指數 --歐元區1月M3貨供額 --意大利1月消費者信心、12月薪資增長 --美國12月耐久財、芝加哥聯邦儲備銀行12月中西部製造業指數、12月成屋待  完成銷售、12月建築許可修正值 ◎主要上市企業財報: --卡特彼勒(Caterpillar)、雅虎(Yahoo)※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --歐元區多家銀行將在本周償還歐洲央行的約1,370億歐元三年期貸款,選擇提  前返還資金,顯示至少有部分金融體系正恢復穩健.歐洲央行上周五稱,278家  銀行已決定趁最早的機會,在1月30日償還貸款.總共有523家銀行取得2011年  12月注資操作的兩批長期貸款.周一的路透調查預期銀行將償還約1,000億歐  元的第一輪長期再融資操作(LTRO)貸款.

該消息帶動歐元上漲,德國和美國  公債下滑. --重要的歐美經濟數據:  * 美國獨棟住宅新屋銷售去年升至2009年以來最高,顯示美國樓市走過拐點.   商務部周五公布,美國12月新屋銷售較前月下降7.3%.12月新屋銷售年率為   36.9萬戶,預估為38.5萬戶,11月修正後為39.8萬戶(前值為37.7萬戶).美   國2012年新屋銷售年率增長19.9%,至36.7萬戶,為2009年以來最高,2011年   為30.6萬戶.  *

加拿大統計局周五公布,該國12月消費者物價指數(CPI)較前月下滑0.6%,   較上年同期上升0.8%;核心CPI較前月下滑0.6%,較上年同期上升1.1%.  * 德國經濟智庫Ifo公布的調查顯示,德國1月IFO企業景氣判斷指數為104.2,   路透調查預估為103.0.德國1月IFO企業預期指數為100.5,路透調查預估為   99.0.德國1月IFO企業現況指數為108.0,路透調查預估為107.2.

此後Ifo   經濟學家沃拉博表示,該國出口商看法樂觀,並不擔心貨幣競爭性貶值,但   他們承認貨幣戰可能帶來困擾.  * 英國國家統計局公布,英國2012年第四季國內生產總值(GDP)初值較前季下   滑下0.3%(路透調查預估為下滑0.1%),第三季較前季增長0.9%.英國第四季   GDP初值較上年同期持平(路透調查預估為增長0.2%),第三季較上年同期持   平.英國2012年GDP較2011年持平.分析師大多認為該報告令人失望. --中國央行副行長易綱在達沃斯世界經濟論壇上表示,預計在"可預見的將來"  中國GDP將增長7-8%,因城市化進程繼續. --瑞士央行總裁喬丹表示,不排除針對瑞郎估值過高使用任何必要貨幣政策措  施,但他未直接闡明該央行是否將取消歐元兌歐元的匯率上限1.20.他預計瑞  郎將隨著時間繼續走軟. --日本政府消息人士稱,政府可能減少下一財年預算的新債發行規模,同時令新  借款規模在四年來首次低於稅收.日本政府2013/14年度預算中的新債發行規  模可能降至43.1萬億日圓或以下.而新借款規模將不高於下一財年約43.1萬  億日圓的稅收水平. --惠譽將塞浦路斯評等調降至B,展望為負面.惠譽稱,塞浦路斯政府對銀行業的  支持可能較之前認為的高.合作銀行資本需要的不確定性猶存.其並表示,負  面展望主要反應持續的政策不確定性. --周五寶潔公布公司有史以來最強烈的信號,顯示其扭轉局面的努力奏效,獲利  好於預期,財測好轉.優秀的業績和樂觀的前景推升公司股價上漲4%,創下執  行長McDonald上任三年半以來的高位.這是公司自2010年4月以來首次上調年  度獲利預估.不計重組和併購等特殊項目,寶潔EPS為1.22美元.這個結果高於  公司自身預期的1.07-1.13美元,也高於湯森路透I/B/E/S預計的1.11美元.凈  營收增加2%至221.8億美元,優於分析師預估的219.1億美元. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市上漲,標準普爾500指數逾五年來首次收在1,500點上方,因寶潔(寶  鹼,P&G)等美國企業季報強勁扶助該指數延展升勢至第八天.此輪升勢為八年  來最長,且使標普500指數較2007年10月9日觸及最高紀錄收位1,565.15點僅  低約4.1%.道瓊工業指數收漲70.65點,或0.51%,至13,895.98點;標準普爾500  指數收高8.14點,或0.54%,至1,502.96點.Nasdaq指數漲19.33點,或0.62%,至  3,149.71點.標普500指數收在2007年12月10日來的最高收位,道指收在2007  年10月31日來的最高收位.本周,道指上漲1.8%,標普500指數攀升  1.1%,Nasdaq指數揚升0.5%.此為三大股指連續第四周上漲. --歐洲股市刷新數月高位,因德國經濟數據強於預期,且多家銀行將在下周償還  歐洲央行的約1,370億歐元三年期貸款,規模大於預期,顯示歐元區至少有部  分金融體系正恢復穩健.德股DAX指數領漲,創下五年高位,收高1.42%,報  7,857.97點.泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.32%,報1,174.81點.歐  元區績優股Euro

STOXX 50指數收高0.8%,至2,744.18點.盤中觸及18個月新  高2,748.13點.英國富時100指數上升0.31%,報6,284.45點;法國CAC-40指數  上升0.69%,報3,778.16點. ‧匯市: --歐元兌美元攀升至11個月高位,因市場愈發樂觀認為歐元區債務危機最嚴重  的時期已經過去,日圓兌美元則有望錄得連續第11周下跌.歐元兌日圓亦觸及  21個月高點,之前歐洲央行(ECB)表示銀行下周償還的1,370億歐元貸款,規模  高於預期,表明至少部分金融體系正恢復穩健.歐元兌美元上漲0.7%,報  1.3469美元,盤中一度升至1.3479美元,是去年2月末以來的最高水平.本周歐  元/美元上漲約1.2%.歐元兌日圓上揚1.5%,報122.61日圓,本周有望升高  2.2%,為連續第七周上漲.稍早曾觸及122.77,是2011年4月中旬以來最高水平  .美元兌日圓一度升至91.19日圓的2010年6月迄今最高水平.本周,美元兌日  圓上漲約1%,且自11月11日止當周以來,每周均走高. ‧債市: --美國公債收益率升至三周高位,此前數據顯示歐洲銀行準備償還給歐洲央行  的貸款規模大於預期,顯示歐元區經濟正在復甦,令避險公債的需求降低.美  國兩年期公債收益率周五低於德國兩年期公債收益率,為13個月首見.指標10  年期公債價格跌26/32,收益率報1.95%,為1月4日來最高.30年期公債跌  1-20/32,收益率報3.14%,亦為1月4日來最高. --兩年期德債收益率(殖利率)周五觸及2012年3月來的最高位,高於可比美債收  益率,此前歐洲央行表示,多家銀行下周將向該央行償還多於預期的約1,370  億歐元貸款.兩年期德債收益率升8.4個基點至0.261%,且高於可比美債收益  率,為兩年來首見.五年期德債收益率升10個基點,至0.66%,為2012年10月來  的最高,10年期德債收益率升6個基點,至1.575%.  西班牙10年期公債收益率跌8.4個基點,至4.94%,意大利10年期公債收益率跌  3.4個基點,至4.12%. ‧油市: --原油價格穩中有跌,交易商獲利了結.此前主要經濟體公布強勁數據,令市場  對全球經濟體質的樂觀情緒升溫,支撐市場守住本周升幅.布蘭特3月原油期  貨收平,結算價報每桶113.28美元,盤中高見113.84美元.美國原油期貨小跌  0.07美元,結算價報每桶95.88美元,日高為96.56美元,本周升0.3%,錄得七周  連升,為2009年初以來最長升勢.汽油期貨今日漲幅最大,上揚0.54%,取暖油  期貨下滑,盡管美國東北部天氣寒冷. ‧金屬市場: --金價觸及兩周低位,錄得今年最高單周降幅,全球經濟前景改善令黃金跌破  200日移動均線的關鍵技術支撐位.美國周五公布令人振奮的樓市數據,加之  歐元區顯示出穩定跡象,金價因此承壓.1855GMT,現貨金下跌0.6%,報每盎司  1,658.11美元,稍早曾觸及1月11日迄今低點1,655.39美元.本周金價下跌  1.5%,為去年12月23日當周以來最差單周表現.以歐元計價的黃金跌幅更深,  觸及每盎司1,230.03歐元的八個月低點,COMEX-2月期金下跌13.30美元,結算  價報每盎司1,656.60美元. --期銅價格下跌,之前有關全球第三大銅礦商產量增加的報導,抵消了疲弱美元  以及美國、歐洲和中國傳來復甦跡象對市場產生的提振.英美資源集團旗下  智利Collahuasi銅礦產量同比上升2%至172,900噸,增幅高於預期.倫敦金屬  交易所(LME)三個月期銅盤中一度升至接近兩周高位,之後逆轉漲勢,收報  8,030美元,上日收在8,095.5美元.~資料來源:富達證券

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