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大和降評日月光 Q1營收失溫 估季減10%

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.01.28 00:00
大和證券出具報告表示,即將於周三舉行法說的日月光(2311-TW),去年第4季業績表現在EMS業務帶動將可優於預期,不過首季營運可能失溫,預估營收季減約10%,將評等從買進降至優於大盤表現評等,今年封裝測試廠表現可能劣於晶圓代工族群。

大和證券指出,日月光去年第4季獲利可能微幅優於市場預期,預估EMS營收季增約4成帶動,超乎日月光原先預期的季增2成,而EMS業務主要由WIFI/網路模組帶動,毛利率也可達19.3%。不過展望後市,大和證券指出,在季節性因素和價格競爭下,日月光營收可能季減10%,覆晶(flip-chip)業務今年在矽品(2325-TW)擴充產能下因應蘋果和高通訂單,競爭將會更形激烈。因此也預估日月光毛利率可能降至18.3%。

大和證券也說明,日月光和封測廠在今年表現可能劣於晶圓代工族群,原因來自台積電積極建置2.5D/3D IC封測業務,加上價格競爭情況更為嚴峻,打線(Wire Bonding)業務可能放緩的影響。

日月光歷史走勢圖

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