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6成3經理人點名看好陸股 投信:有助吸引資金挹注

根據美銀美林證券全球經理人調查,看好今(2013)年景氣回溫有望,讓全球經理人轉向布局股市,就區域股票配置來看,則以新興市場、歐洲與日本的股市最被看好,其中高達63%經理人看好中國後市,為2009年以來新高。

觀察資金動向則可發現,外資已連續19周買超新興市場股票型基金,上周中國資金買超達8.55億美元,躍居新興市場之冠。

績效部分,近1個月來,國內投信197檔海外基金平均漲幅達3.65%,有8檔基金近1個月報酬率更超過8%,其中7檔基金都是中國相關基金,顯示陸股已有谷底翻揚的趨勢。

惠理康和投信兩岸價值基金經理人唐雲益指出,陸股在歷經3年來回打底後,今年可望隨著新領導人上台,積極推動政策加持下,帶動陸股翻多。目前中國上證指數本益比約12倍,低於過去10年平均21.91倍,預估可望持續吸引國際資金挹注。

唐雲益分析,中國PMI指數已連續3個月站上50以上,顯示中國正位於長期的上升趨勢,建議投資人可鎖定中國與當局政策符合的「城鎮化產業」,包括像是醫療改革、零售消費與交通產業。另外,隨著年關將近,預料也將有利消費類股繼續攻堅,均是值得留意的標的。

富達證券指出,中國的零售業與電力產能數據均反映中國經濟已脫離谷底,企業獲利亦出現初期脫離谷底回升的訊號,加上新政權順利移轉,政治不確定性因素排除,新政將更專注在效率改善與提振經濟體質的成長上。

除了內需消費可撐起一片天外,保德信中國品牌基金經理人陳舜津說,中國將持續推動各項基礎建設工程,特別在新城鎮化的指導方針下,加上民眾對換屋及新婚的房地產剛性需求依然強勁,將可彌補短期內外需疲弱的不利影響。

陳舜津認為,中國股市向來深受政策牽動,近期證券相關監理機構持續推出股市改革與資金開放政策,不僅吸引外資重新關注陸股,中國本地A股投資人也開始回流,包含新增帳戶及參與交易帳戶數占比均有明顯增加趨勢,預料在內外資金聚擁下,陸股今年應有一波漲勢可期。

但陳舜津也提醒,估計2-3月期間市場可能受到美國舉債上限協商、義大利總理選舉等不確定因素而有所波動,投資人雖可著眼今年中國經濟、股市前景可望逐季轉佳,建議趁市場若出現震盪時,以逢低分批布局或定時定額的方式介入較能分散風險。

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