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台股週報》電子股旺季來 PC、IC領軍上攻

卡優新聞網/陳鑫 2013.01.21 00:00

台股上週以7732.87點作收,週線雖然收黑,下跌86.28點,但下影線長達129點,且收復整數關卡,也重回月線之上。群益投信認為,即將進入法說旺季,預期在展望趨向正面下,電子股後續表現可多留意。

美國股市持續走揚,再創波段新高,日前代表電子股的費城半導體更強勁上漲,而半導體上游的INTEL業績超乎預期,加上股價也位於低基期,又從去(2012)年底已經進行一波修正。儘管PC產業去年第四季表現不如預期,但在股價已整理後,伴隨費城半導體的反彈,可望出現一波行情。

群益馬拉松基金經理人鍾景星認為,不僅INTEL的上漲,帶動PC族群跌深反彈,另外包括IC設計也同樣是低基期,這兩個類股可望成為這波股市上漲的領頭羊。

半導體上游大廠、晶圓代工龍頭日前舉行法說,全年展望優於預期,並表示今(2013)年全年晶圓代工產業可出現7%的年增率,而龍頭廠估計有超過一成的成長幅度,更勝產業整體表現。雖然第一季美元兌台幣下跌,又有季節性的下滑,不過大廠展望仍佳,反而給市場打了一劑強心針,加上第二季產業走向復甦,本波法說可偏利多解讀。

群益創新科技基金經理人陳煌仁指出,接下來包括半導體上游的IC設計,消費性電子的手機、平板電腦業者,都將陸續舉行法說,整體來看傾向正面,雖然IC設計大廠近期股價表現持平,主要是受到去年底中國手機晶片庫存調整,預期三月的四核心晶片需求將出現,業績表現可望跟上,可將十一長假至農曆年間視為庫存調整期間,若法說展望保守,應可視為利空出盡。

陳煌仁進一步分析,手機市場第一季因季節性因素向下,但二月緊接而來是MWC世界通訊大會,各種手機新產品出爐,展望樂觀,尤其今年智慧型手機有35-40%的年增率,成長表現不容忽視。至於平板部分,去年全年銷售約1.1億台,今年則上看2億台,短期皆是季節淡旺季影響,後續成長性值得期待。

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