據現行規定，大陸方面對申請QFII資格訂有各種條件，國內有多家投信及壽險公司拿到QFII資格，但因資產規模須達50億美元，且須以自營、經紀等業務為主的券商，台資券商的資產規模皆未達此標準，至今仍無一家符合大陸方面規定。
因此，金管會將優先爭取的是放寬台資券商申請QFII資格的認定，券商必須先取得QFII資格後，金管會接著才能開放券商複委託投資大陸有價證券。
券商公會希望金管會向大陸方面爭取放寬50億美元的計算方式，例如券商集團或券商轉投資子公司的資產規模，也可以一併納入計算，以利台資券商符合條件。
此外，在QFII額度方面，目前大陸方面同意1家QFII額度約1億至1.5億美元，金管會也將向陸方爭取，每家QFII額度可以再提高。官員說，之前金管會已提高投信基金投資陸股上限，從30%放寬到100%，也就是沒有限制。
隨著台灣開放人民幣業務及相關商品，人民幣需要回流機制，RQFII是香港的機制，台灣不會用相同的用詞，但也將爭取人民幣回流機制與額度，至於具體額度多少，則尚未與陸方細談。