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鎧勝掛牌對可成造成賣壓?大和:太OVER!

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2013.01.16 00:00
和碩(4938-TW)旗下金屬機殼廠鎧勝(5264-TW)即將於25日掛牌上市,法人圈陸續傳出擔心可成蘋果iPad mini訂單恐被鎧勝搶走,以及鎧勝掛牌後的「比價效應」,也對可成股價造成排擠,但外資大和國泰證券今天跳出來「送暖」,認為此一說法「太OVER」,除認為可成iPad mini不會被鎧勝搶走,並看好可成首季營收仍將逆勢成長,季增率可達4%。

大和指出,鎧勝目前為蘋果iPad、iPad mini供應商,蘋果也確實有意扶植鎧勝成為金屬機殼的第3供應商,以分散訂單過於集中的風險,但是可成在iPad mini機殼的訂單,並不會被鎧勝搶走,因為這部分金屬機殼訂單的分配權,仍由蘋果掌控,並非由和碩主導,蘋果金屬機殼主要訂單,由鴻準(2354-TW)、可成與鎧勝「3家分食」的局面,已自2008年延續至今,因此3家廠商間,多年來均各有一定的訂單比重。

大和認為,對蘋果而言,為維持產品高階質感,以及實際的功能需求,機殼部分仍將以金屬機殼為主,且目前在金屬機殼一體成形工法,仍以可成、鴻準較具領先地位,蘋果在金屬機殼部分,也可望繼續維持鴻準、可成、鎧勝3大供應商。

大和預估,蘋果iPad mini首季出貨量仍上看1000萬台,較上季800萬台有20-30%的成長,而首季隨為NB淡季,但可成可望有宏達電(2498-TW)M7新機訂單、黑莓機等新機訂單挹注,看好可成首季營收將可逆勢成長,季增率約可達4%。

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