國泰證表示，此次承銷總張數3514張，其中初步提出詢圈張數占3162張，初步提出申購張數占352張，過額配售張數527張。
國泰證指出，誠品生活是由誠品集團分割設立的子公司，主要經營通路、餐飲事業與旅館事業，目前股本新台幣4.1億元，上櫃後股本將膨脹至4.5億元，誠品生活2011年營收93.2億元，稅後純益2.19億元，每股稅後純益(EPS)5.35元，去年前3季營收75.4億元，稅後純益2.4億元，EPS達5.86元。
國泰證表示，誠品近來也將經營觸角跨入兩岸三地，香港第1家誠品生活商場已於去年8月在銅鑼灣開幕，預計於3年內再開2至3家分店；在中國大陸的布局聚焦在長三角城市展店，並以蘇州為起始，蘇州店將成為誠品第1家分店，預計2014年完工開幕。
在國內部分，誠品按照原訂計畫展店，未來計畫每年將展店1至2家，今年誠品將在松菸文化園區以BOT的方式開設商場，並正式跨足經營旅館業務，為未來的成長動力來源。