中信銀參與大陸中廣核集團15億元人民幣增額債券發行 收益率3.58%

中國信託銀行表示，該行香港分行於去(2012)年11月1日首次參與發行中廣核集團境外人民幣債券承銷案，超額認購逾4.8倍；為配合業者多元化資金運用需求，增額發行人民幣15億元債券完成交割，三年期發行收益率達3.58%，為今年開市以來首檔人民幣公司債定價，獲得市場高度認同，超額認購達3倍，顯示市場對人民幣資產需求強烈。

本次承銷團成員仍由中國銀行（國際）、中國農業銀行（國際）、中國工商銀行（亞洲），以及來自臺灣的中國信託香港分行參與。中國信託為本次發行唯一非陸資背景的承銷商，領先臺灣同業再度與大陸銀行業者合作發行境外人民幣債券承銷案，顯示出中國信託多元且完善的業務能力。

中國信託進一步說明，透過本次參與，可逐步加大資產配置力度在信用評級良好，且收益符合預期的投資標的，增加活化資金運用的途徑，本次中廣核債券定價是增額發行(re-open)，實屬少見。

依據中央銀行公佈的「國際金融業務分行（OBU）概況」統計資料顯示，截至2012年11月底，OBU人民幣存款已達214億元，約折合新臺幣1,000億元，月成長達11.3%，為強化資金運用，各銀行均積極尋求可靠且符合本身收益預期的投資管道，中國信託香港分行參與本案，除了為未來在臺人民幣業務暖身，亦可將其資金運用做有效分配。

大陸「中廣核集團」為大陸唯一以核電為主業，由國務院國有資產監督管理委員會監管的清潔能源企業，該集團由30餘家主要成員公司組成，在大陸核電處於主導地位，為大陸官方100%持股，且獲中國國家發展和改革委員會核可得至海外發行人民幣債券的企業，該公司獲得惠譽信評A+的等級。