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訊映:公告本公司董事會決議通過私募定價修正案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.14 00:00
第三十四條 第9款1.董事會決議日期:102/01/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:Prodigy Diabetes Care, LLC為本公司主要銷貨客戶4.私募股數或張數:2,199,068股(修正內容)5.得私募額度:以不超過2,244,000股之普通股為限6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格,不得低於參考價格之八成,本公司股票於興櫃市場掛牌時發行者,參考價格係以下列二基準計算價格較高者訂之:A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。即101年12月11日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和,本公司普通股每股平均價格為新台幣37.76元(修正內容)作為私募參考價(高於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值14.87元),依不低於參考價之八成設算(修正內容),訂定私募價格為每股新台幣30.215元(修正內容),本次私募股款總金額計新台幣66,444,840元(修正內容),本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展趨勢,擬引進規則合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,因採私募方式可掌握資金籌措之時效性,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與規則合作夥伴的長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/12/1111.參考價格:37.76元(修正內容)12.實際私募價格、轉換或認購價格:30.215元(修正內容)13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法之規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43 條之8 規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年後,擬依證券交易法等相關規定,並據以向主管機關完成申報補辦私募普通股票公開發行審核程式後始得提出申請上市或上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款日:101年12月12日至101年12月25日(2)本次增資基準日:102年1月14日(修正內容)(3)本公司將於增資基準日15日內向主管機關報備(修正內容)

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