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華航:公告募集及交付中華航空股份有限公司一O二年度第一次無擔保普通公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.09 00:00
依據:一、本公司一O二年十二月六日第十九屆董事會第四次會議決議。二、行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證一字第1010060131號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定。公告事項:一、公司名稱:中華航空股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:本公司發行總額為新臺幣壹佰零玖億元整,依其發行年限分為甲券、乙券;甲券發行期限為五年期,乙券發行期限為七年期,甲券五年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣伍拾肆億元整、乙券七年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣伍拾伍億元整;債券之票面金額為新臺幣壹佰萬元壹種。三、公司債之利率:本公司債甲券之票面利率為年利率1.60%,乙券之票面利率為年利率1.85%。本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。四、公司債償還方式及期限:本公司債(甲券)自發行日起屆滿第四、五年各償還本金五十%、五十%;本公司債(乙券)自發行日起屆滿第六、七年各償還本金五十%、五十%。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:(1)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由各年度營業收入、資本市場工具或銀行借款下支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款並增加現金流入,支應相關支出。七、前已募集之公司債,其未償還之數額:(101年11月30日止)(1)九十八年國內私募第一次無擔保轉換公司債,未償還本金新台幣1,100,000仟元。(2)九十八年國內私募第二次無擔保轉換公司債,未償還本金新台幣800,000仟元。(3)九十九年第一次有擔保普通公司債,未償還本金新台幣3,600,000仟元。(4)九十九年國內私募第二次無擔保轉換公司債,未償還本金新台幣5,050,000仟元。(5)一百年第一次有擔保普通公司債,未償還本金新台幣6,000,000仟元。(6)一○一年國內私募第一次無擔保轉換公司債,未償還本金新台幣5,785,000仟元。八、公司債發行之價格:按票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至101年9月30 日止,額定股本總額為新台幣60,000,000,000元整,分為6,000,000,000股,每股面額壹拾元整,實收資本額新台幣52,000,000,000元整,已發行5,200,000,000 股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣52,677,203仟元。(101年9月30日止)十一、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司,約定事項如受託契約所定。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:無。十三、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:無。十四、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:本次係發行無擔保普通公司債,不適用。十五、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:本次係發行無擔保普通公司債,不適用。十六、債券形式:本公司債為採無實體方式發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。十七、對前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、還本付息代理機構名稱:本公司債委託台灣銀行股份有限公司城中分行代理還本付息事宜,並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,且由還本付息代理機構製作扣繳憑單,寄發予債券所有人。十九、募集期間及交付日期:本公司債於民國102年1月17日發行,款券並於發行當日交付。二十、特此公告。

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