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巴克萊:聯發科四核心晶片出貨占比可提升 帶動獲利可期

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.01.09 00:00
巴克萊證券出具報告表示,聯發科(2454-TW)近期股價修正,不過這波修正提供投資者在28奈米四核心MT6589晶片大量出貨前一個好買點,預估到第3季四核心晶片出貨佔比將達40-50%,激勵獲利成長,考量去年第4季業績,下修2012年每股盈餘3%,但維持2013-2014年每股獲利年複合成長率超過30%預估,

聯發科去年第4季營收沒有達陣,低於先前財測預估,巴克萊證券指出,去年9-10月智慧機客戶拉貨時,考量今年1月四核心晶片MT6589將放量,因此有所延緩,加上PC光學驅動IC走緩,影響去年第4季營收表現。

不過巴克萊證券也指出,今年首季隨著四核心MT6589推出,將有助於首季營收減幅縮小,季減幅度可能小於10%。假設平均產品單價約為15-16美元,在產品組合改善下,預估到第3季四核心將會佔聯發科智慧型手機晶片出貨量達40-50%,帶動獲利年增39%。

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